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            Gestion de la visibilité des produits avec des filtres

            Utilisez des filtres prédéfinis et avancés pour contrôler les éléments de ligne de devis ou de commande affichés dans l'éditeur de ligne. Le filtrage aide les commerciaux à gérer les devis complexes en se concentrant sur des groupes de produits ou des statuts d'élément de ligne spécifiques.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée
            Autorisations utilisateur requises
            Pour utiliser l'éditeur de ligne de transaction ou l'éditeur de ligne de transaction commerciale :

            Gérer Revenue Cloud

            ET

            Ensemble d'autorisations Créer des commandes à partir de devis

            ET

            Calcul des prix et des taxes pour les devis

            Les filtres prédéfinis permettent d'accéder rapidement à des catégories de lignes spécifiques, telles que toutes les lignes, les lignes en rampe, les lignes erronées ou les lignes non configurées. Pour un contrôle plus précis, les filtres avancés fournissent jusqu'à cinq conditions personnalisées basées sur les champs des objets Élément de ligne de devis ou Produit de commande. Ces conditions prennent en charge divers opérateurs, tels que Égal à, Contient ou Supérieur à, selon le type de données du champ sélectionné. Pour cibler des sections spécifiques d'un devis complexe, appliquez ces conditions à tous les groupes ou sous-groupes sélectionnés.

            Filtrez les éléments de ligne de devis ou de commande pour affiner la liste des produits visibles et rationaliser le processus de devis :

            1. Ouvrez l'éditeur de ligne de transaction commerciale, puis cliquez sur l'icône de filtrage.
            2. Sélectionnez une option de filtrage adaptée à vos besoins.
              • Sélectionnez une catégorie prédéfinie : Toutes les lignes, Lignes erronées, Lignes en rampe ou Lignes non configurées.
              • Sélectionnez des filtres avancés pour définir des conditions personnalisées.
            3. Sélectionnez l'étendue du filtre en activant Appliquer le filtre à tous les groupes ou en sélectionnant Groupes sélectionnés.
            4. Cliquez sur Ajouter un filtre, puis définissez la condition en sélectionnant un champ, un opérateur et une valeur.
              Remarque
              Remarque Utilisez des champs de formule pour filtrer les valeurs d'objets associés, car les champs de relation tels que Nom du produit ne sont pas disponibles.
            5. Ajoutez jusqu'à cinq conditions et utilisez Ajouter une logique de filtrage avec des opérateurs AND ou OR pour affiner les résultats.
            6. Enregistrez vos modifications.
              Remarque
              Remarque Si vous utilisez des filtres de colonne au niveau du champ et des filtres prédéfinis ou avancés, le dernier filtre appliqué est prioritaire.
            7. Cliquez sur Supprimer les filtres ou sur Supprimer tout pour effacer les conditions actives.
            • Opérateurs de filtrage avancés
              Sélectionnez un opérateur pour définir comment le système évalue les valeurs de champ. Les opérateurs disponibles varient selon le type de données du champ.
             
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            Salesforce Help | Article