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            Gestione della visibilità dei prodotti con i filtri

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            3. Revenue Cloud

            Gestione della visibilità dei prodotti con i filtri

            Utilizzare filtri predefiniti e avanzati per controllare quali preventivi o voci ordine vengono visualizzati nell'editor di riga. I filtri aiutano gli agenti di vendita a gestire preventivi complessi concentrandosi su gruppi di prodotti o stati di voci specifici.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per utilizzare l'Editor voci transazione o l'Editor voci transazione vendita:

            Gestione di Revenue Cloud

            E

            Insieme di autorizzazioni Crea ordini dai preventivi

            E

            calcolo prezzi e imposte per i preventivi

            I filtri predefiniti offrono un accesso rapido a categorie di righe specifiche, ad esempio tutte le righe, le righe con rampe, le righe errate o le righe non configurate. Per un controllo più granulare, i filtri avanzati offrono fino a cinque condizioni personalizzate basate sui campi degli oggetti Voce preventivo o Prodotto ordinato. Queste condizioni supportano vari operatori, ad esempio Uguale a, Contiene o Maggiore di, a seconda del tipo di dati del campo selezionato. Per indirizzare sezioni specifiche di un preventivo complesso, applicare queste condizioni a tutti i gruppi o sottogruppi selezionati.

            Filtrare i preventivi o le voci ordine per perfezionare l'elenco dei prodotti visibili e semplificare il processo di preventivo:

            1. Aprire l'Editor voci transazione di vendita e fare clic sull'icona del filtro.
            2. Selezionare un'opzione di filtro in base alle proprie esigenze.
              • Selezionare una categoria predefinita: Tutte le linee, Linee errate, Linee con rampa o Linee non configurate.
              • Selezionare i filtri avanzati per definire le condizioni personalizzate.
            3. Selezionare l'ambito del filtro attivando Applica filtro a tutti i gruppi o selezionando Gruppi selezionati.
            4. Fare clic su Aggiungi filtro e definire la condizione selezionando un campo, un operatore e un valore.
              Nota
              Nota Utilizzare i campi formula per filtrare i valori degli oggetti correlati, poiché campi di relazione come Nome prodotto non sono disponibili.
            5. Aggiungere fino a cinque condizioni e utilizzare Aggiungi logica dei filtri con operatori AND o OR per perfezionare i risultati.
            6. Salva le modifiche.
              Nota
              Nota Se si utilizzano sia filtri a livello di colonna che filtri predefiniti o avanzati, l'ultimo filtro applicato ha la precedenza.
            7. Fare clic su Rimuovi filtri o su Rimuovi tutto per cancellare le condizioni attive.
            • Operatori dei filtri avanzati
              Selezionare un operatore per definire il modo in cui il sistema valuta i valori dei campi. Gli operatori disponibili variano in base al tipo di dati del campo.
             
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