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            定義済み検索条件と高度な検索条件を使用した品目の絞り込み

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Revenue Cloud

            定義済み検索条件と高度な検索条件を使用した品目の絞り込み

            定義済みまたは高度な検索条件を使用して、品目エディターに表示される見積または注文品目を制御します。定義済みの検索条件では、斜線、エラーのある線、未設定の線を含むすべての線が表示されます。高度な検索条件は、見積または注文にグループまたはネストされたグループが含まれている場合に、カスタム条件を定義し、選択したグループまたはサブグループにそれらの条件を適用するのに役立ちます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
            必要なユーザー権限
            取引品目エディターまたは販売取引品目エディターを使用する

            Revenue Cloud の管理

            および

            「見積からの注文の作成」権限セット

            および

            見積の価格と税金の計算
            1. 販売取引品目エディターで、検索条件アイコンをクリックします。
            2. 検索条件オプションを選択します。
              • 定義済みのフィルタを使用するには、[すべての回線]、[エラー回線]、[ランプ回線]、または [未設定回線] を選択します。
              • カスタム検索条件を定義するには、[高度な検索条件] を選択します。
            3. ［Advanced Filters］ を選択した場合は、検索条件を適用する場所を選択します。
              • すべてのグループに条件を適用するには、［Apply Filter to All Groups］ を有効にします。
              • 特定のグループまたはサブグループを対象とするには、[選択済みグループ] を選択します。含めるグループを検索し、選択内容を保存します。
            4. [検索条件を追加] を選択し、フィールド、演算子を選択して、値を入力します。検索条件は 5 つまで追加できます。
              • 高度な検索条件では、見積品目オブジェクトと注文商品オブジェクトの項目のみがサポートされます。[商品名] などのリレーション項目は、絞り込みには使用できません。関連オブジェクトから値を絞り込むには、検索条件を追加する値を返す数式項目を作成します。
              • [高度な検索条件] パネルでは、複数の項目が同じ表示ラベルを共有します。たとえば、ParentQuoteLineItemId、Id、RelatedQuoteLineItemId は見積品目 ID として表示されます。 ReplacementGroupId、ParentQuoteLineGroupId、QuoteLineGroupId は見積品目グループ ID として表示されます。
            5. 検索条件ロジックを使用して結果を絞り込むには、[検索条件ロジックを追加] を選択し、AND または OR 演算子を使用します。
            6. 変更内容を保存します。
              メモ
              メモ 列ヘッダーで項目レベルの検索条件と定義済みまたは高度な検索条件を使用している場合、最後に適用した検索条件が優先されます。一度に使用できる検索条件は 1 つのみです。
            7. フィルタを削除するには、[フィルタを削除] を選択します。すべての高度な検索条件をクリアするには、[すべて削除] を選択します。
            • 高度な検索条件の演算子
              販売取引品目エディターで高度な検索条件を作成するときに、項目値の評価方法を定義する演算子を選択します。[演算子] メニューで使用できる演算子は、選択した項目のデータ型によって異なります。
             
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