Loading
Leren
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Productzichtbaarheid beheren met filters

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Revenue Cloud

            Productzichtbaarheid beheren met filters

            Gebruik vooraf gedefinieerde en geavanceerde filters om te bepalen welke offerte- of orderregelitems worden weergegeven in de regeleditor. Filteren helpt verkoopvertegenwoordigers complexe offertes te beheren door zich te richten op specifieke productgroepen of regelitemstatussen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Transactiebeheer is ingeschakeld
            Vereiste gebruikersmachtigingen
            Als u de editor voor transactieregels of de editor voor verkooptransacties wilt gebruiken:

            Revenue Cloud beheren

            EN

            Machtigingenset Orders maken op basis van offertes

            EN

            Berekening van prijs en belasting voor offertes

            Vooraf gedefinieerde filters bieden snelle toegang tot specifieke regelcategorieën, zoals alle regels, schuine lijnen, foutieve regels of niet-geconfigureerde regels. Voor fijnmaziger controle bieden geavanceerde filters maximaal vijf aangepaste voorwaarden op basis van velden uit de objecten Offerteregelitem of Orderproduct. Deze voorwaarden ondersteunen verschillende operatoren, zoals Is gelijk aan, Bevat of Groter dan, afhankelijk van het gegevenstype van het geselecteerde veld. Als u zich wilt richten op specifieke secties van een complexe offerte, past u deze voorwaarden toe op alle groepen of geselecteerde subgroepen.

            Filter offerte- of orderregelitems om de lijst van zichtbare producten te verfijnen en het offerteproces te stroomlijnen:

            1. Open de Editor voor verkooptransactieregels en klik op het filterpictogram.
            2. Selecteer een filteroptie op basis van uw behoeften.
              • Selecteer een vooraf gedefinieerde categorie: Alle lijnen, Foutieve lijnen, Opgeschorte lijnen of Niet-geconfigureerde lijnen.
              • Selecteer geavanceerde filters om aangepaste voorwaarden te definiëren.
            3. Selecteer het filterbereik door Filter toepassen op alle groepen in te schakelen of Geselecteerde groepen te selecteren.
            4. Klik op Filter toevoegen en definieer de voorwaarde door een veld, een operator en een waarde te selecteren.
              Opmerking
              Opmerking Gebruik formulevelden om waarden uit gerelateerde objecten te filteren, aangezien relatievelden zoals Productnaam niet beschikbaar zijn.
            5. Voeg maximaal vijf voorwaarden toe en gebruik Filterlogica toevoegen met operatoren voor AND of OR om de resultaten te verfijnen.
            6. Sla uw wijzigingen op.
              Opmerking
              Opmerking Als u zowel kolomfilters op veldniveau als vooraf gedefinieerde of geavanceerde filters gebruikt, heeft het laatst toegepaste filter prioriteit.
            7. Klik op Filters verwijderen of Alles verwijderen om actieve voorwaarden te wissen.
            • Geavanceerde filteroperatoren
              Selecteer een operator om te definiëren hoe het systeem veldwaarden evalueert. Beschikbare operatoren variëren per gegevenstype van het veld.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article