Loading
Lær
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Behandle synlighet av produkter med filtre

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Revenue Cloud

            Behandle synlighet av produkter med filtre

            Bruk forhåndsdefinerte og avanserte filtre til å bestemme hvilke tilbuds- eller bestillingslinjer som skal vises i linjeredigeringen. Filtrering hjelper selgere med å behandle komplekse tilbud ved å fokusere på bestemte produktgrupper eller linjeelementstatuser.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition i Revenue Cloud der Transaksjonsbehandling er aktivert
            Nødvendig brukertillatelse
            For å bruke Transaksjonslinjeredigering eller Salgstransaksjonslinjeredigering:

            Behandle Revenue Cloud

            OG

            Tillatelsessettet Opprette bestillinger fra tilbud

            OG

            Pris- og avgiftsberegning for tilbud

            Forhåndsdefinerte filtre gir rask tilgang til bestemte linjakategorier, som alle linjer, rammet linjer, feil linjer eller ikke-konfigurerte linjer. For å få mer detaljert kontroll gir avanserte filtre opptil fem tilpassede betingelser basert på felt fra objektene Tilbudslinjeelement eller Bestillingsprodukt. Disse betingelsene støtter ulike operatorer, som Er lik, Inneholder eller Større enn, avhengig av datatypen til det valgte feltet. Hvis du vil målrette bestemte deler av et komplekst tilbud, bruker du disse betingelsene på alle grupper eller valgte undergrupper.

            Filtrer tilbuds- eller bestillingslinjer for å begrense listen over synlige produkter og effektivisere tilbudsprosessen:

            1. Åpne redigeringsprogrammet for salgstransaksjonslinjer, og klikk på filterikonet.
            2. Velg et filteralternativ basert på behovene dine.
              • Velg en forhåndsdefinert kategori: Alle linjer, Feil linjer, Rampede linjer eller Ikke-konfigurerte linjer.
              • Velg avanserte filtre for å definere tilpassede betingelser.
            3. Velg filterområdet ved å slå på Bruk filter på alle grupper eller velge valgte grupper.
            4. Klikk på Legg til filter, og definer betingelsen ved å velge et felt, en operator og en verdi.
              Merk
              Merk Bruk formelfelt til å filtrere verdier fra relaterte objekter fordi relasjonsfelt som Produktnavn ikke er tilgjengelig.
            5. Legg til opptil fem betingelser og bruk Legg til filterlogikk med AND eller OR-operatorer for å avgrense resultatet.
            6. Lagre endringene.
              Merk
              Merk Hvis du bruker både kolonnefiltre på feltnivå og forhåndsdefinerte eller avanserte filtre, prioriteres det siste filteret som brukes.
            7. Klikk på Fjern filtre eller Fjern alle for å fjerne aktive betingelser.
            • Avanserte filteroperatorer
              Velg en operator for å definere hvordan systemet evaluerer feltverdier. Tilgjengelige operatorer varierer etter feltets datatype.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article