Loading
Aprender
Índice
Filtrar por (0)Adicionar
Selecionar filtros

          Sem resultados
          Sem resultados
          Aqui estão algumas dicas de pesquisa

          Verifique a grafia das palavras-chave.
          Tente utilizar termos mais genéricos.
          Selecione menos filtros para ampliar sua pesquisa.

            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Gerenciar a visibilidade do produto com filtros

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Revenue Cloud

            Gerenciar a visibilidade do produto com filtros

            Use filtros predefinidos e avançados para controlar quais itens de linha de pedido ou cotação aparecem no editor de linha. A filtragem ajuda os representantes de vendas a gerenciar cotações complexas focando grupos de produtos ou status de item de linha específicos.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado
            Permissões de usuário necessárias
            Para usar o Editor de linha de transação ou o Editor de linha de transação de vendas:

            Gerenciar Revenue Cloud

            E

            Conjunto de permissões Criar pedidos usando cotações

            E

            Cálculo de preço e impostos para cotações

            Filtros predefinidos fornecem acesso rápido a categorias de linha específicas, como todas as linhas, linhas rampadas, linhas com erro ou linhas não configuradas. Para um controle mais granular, os filtros avançados fornecem até cinco condições personalizadas com base em campos dos objetos Item de linha de cotação ou Produto do pedido. Essas condições oferecem suporte a vários operadores, como Igual a, Contém ou Maior que, dependendo do tipo de dados do campo selecionado. Para focar seções específicas de uma cotação complexa, aplique estas condições a todos os grupos ou subgrupos selecionados.

            Filtre itens de linha de pedido ou cotação para refinar a lista de produtos visíveis e simplificar o processo de cotação:

            1. Abra o Editor de linha de transação de vendas e clique no ícone de filtro.
            2. Selecione uma opção de filtro com base nas suas necessidades.
              • Selecione uma categoria predefinida: Todas as linhas, linhas com erro, linhas adicionadas ou linhas não configuradas.
              • Selecione filtros avançados para definir condições personalizadas.
            3. Selecione o escopo do filtro ativando Aplicar filtro a todos os grupos ou selecionando Grupos selecionados.
            4. Clique em Adicionar filtro e defina a condição selecionando um campo, um operador e um valor.
              Nota
              Nota Use campos de fórmula para filtrar valores de objetos relacionados, pois campos de relacionamento como Nome do produto estão indisponíveis.
            5. Adicione até cinco condições e use Adicionar lógica de filtro com operadores AND ou OR para refinar os resultados.
            6. Salve suas alterações.
              Nota
              Nota Se você usar filtros de coluna no nível do campo e filtros predefinidos ou avançados, o último filtro aplicado terá precedência.
            7. Clique em Remover filtros ou Remover tudo para limpar condições ativas.
            • Operadores de filtro avançados
              Selecione um operador para definir como o sistema avalia os valores de campo. Os operadores disponíveis variam de acordo com o tipo de dados do campo.
             
            Carregando
            Salesforce Help | Article