Loading
Обучение
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Управление доступностью продуктов посредством фильтров

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Revenue Cloud

            Управление доступностью продуктов посредством фильтров

            Используйте предопределенные и расширенные фильтры для управления отображением элементов сметы или строки заказа в редакторе строк. Фильтрация помогает торговым представителям управлять сложными сметами, фокусируясь на определенных группах продуктов или статусах позиций строки.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud с включенным управлением транзакциями
            Необходимые полномочия пользователя
            Для использования редактора строк транзакций или редактора строк транзакций продаж:

            Управление Revenue Cloud

            AND

            Набор полномочий «Создание заказов на основе смет»

            AND

            Расчет цены и налога для сметы

            Предопределенные фильтры предоставляют быстрый доступ к определенным категориям строк (например, все строки, рампы, ошибочные строки или ненастроенные строки). Для более детального управления расширенные фильтры предоставляют до пяти настраиваемых условий на основе полей из объектов позиции строки сметы или продукта заказа. Эти условия поддерживают разные операторы (например, «Равно», «Содержит» или «Больше чем»), в зависимости от типа данных выбранного поля. Чтобы нацелиться на определенные разделы сложной сметы, примените данные условия ко всем группам или выбранным подгруппам.

            Фильтрация элементов сметы или строки заказа для уточнения списка видимых продуктов и упрощения процесса сметы:

            1. Откройте редактор строк транзакций продаж и нажмите на значок фильтра.
            2. Выберите параметр фильтра на основе ваших потребностей.
              • Выберите предопределенную категорию: «Все линии», «Ошибочные линии», «Обрывистые линии» или «Ненастроенные линии».
              • Выберите расширенные фильтры для определения настраиваемых условий.
            3. Чтобы выбрать область фильтрации, установите флажок «Применить фильтр ко всем группам» или выберите пункт «Выбранные группы».
            4. Нажмите «Добавить фильтр» и определите условие, выбрав поле, оператор и значение.
              Примечание
              Примечание Используйте поля формулы для фильтрации значений из связанных объектов, поскольку поля взаимосвязи, например, «Имя продукта», недоступны.
            5. Добавьте не более пяти условий и используйте «Добавить логику фильтра с операторами AND или OR» для уточнения результатов.
            6. Сохраните изменения.
              Примечание
              Примечание При использовании фильтров столбцов уровня поля и предопределенных или расширенных фильтров приоритет отдается последнему примененному фильтру.
            7. Чтобы очистить активные условия, нажмите кнопку «Удалить фильтры» или «Удалить все».
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article