Loading
Lär
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Hantera produktsynlighet med filter

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Revenue Cloud

            Hantera produktsynlighet med filter

            Använd fördefinierade och avancerade filter för att styra vilka offerter eller orderradartiklar som visas i radredigeraren. Filtrering hjälper säljare hantera komplexa offerter genom att fokusera på specifika produktgrupper eller radartikelstatusar.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions av Revenue Cloud där transaktionshantering är aktiverat
            Användarbehörigheter som krävs
            Använda redigeraren för transaktionsrader eller försäljningstransaktionsrader:

            Hantera Revenue Cloud

            OCH

            Behörighetsuppsättningen Skapa ordrar från offerter

            OCH

            Pris- och skatteberäkning för offerter

            Fördefinierade filter ger snabb åtkomst till specifika radkategorier, som alla linjer, rampade linjer, felaktiga linjer eller okonfigurerade linjer. För mer detaljerad kontroll ger avancerade filter upp till fem egna villkor baserat på fält från objekten Offertradartikel eller Orderprodukt. Dessa villkor har stöd för olika operatorer—som Lika med, Innehåller eller Större än—beroende på datatypen för det valda fältet. För att rikta in dig på specifika sektioner i en komplex offert, tillämpa dessa villkor för alla grupper eller valda undergrupper.

            Filtrera offerter eller orderradartiklar för att förfina listan över synliga produkter och effektivisera offertprocessen:

            1. Öppna Redigeraren för försäljningstransaktionsrad och klicka på filterikonen.
            2. Välj ett filteralternativ baserat på dina behov.
              • Välj en fördefinierad kategori: Alla linjer, felaktiga linjer, rampade linjer eller okonfigurerade linjer.
              • Välj avancerade filter för att definiera egna villkor.
            3. Välj filteromfattningen genom att slå på Tillämpa filter för alla grupper eller välja Valda grupper.
            4. Klicka på Lägg till filter och definiera villkoret genom att välja ett fält, en operator och ett värde.
              Anteckning
              Anteckning Använd formelfält för att filtrera värden från relaterade objekt, eftersom relationsfält som Produktnamn inte är tillgängliga.
            5. Lägg till upp till fem villkor och använd Lägg till filterlogik med AND eller OR för att förfina resultaten.
            6. Spara dina ändringar.
              Anteckning
              Anteckning Om du använder både fältnivåkolumnfilter och fördefinierade eller avancerade filter har det senast tillämpade filtret företräde.
            7. Klicka på Ta bort filter eller Ta bort alla för att rensa aktiva villkor.
            • Avancerade filteroperatorer
              Välj en operator för att definiera hur systemet utvärderar fältvärden. Tillgängliga operatorer varierar beroende på fältets datatyp.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article