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            使用筛选器管理产品可见性

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Revenue Cloud

            使用筛选器管理产品可见性

            使用预定义和高级筛选器来控制哪些报价或订单行项目显示在行编辑器中。通过关注特定产品组或行项目状态，筛选可帮助销售代表管理复杂报价。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition
            所需用户权限
            要使用交易行编辑器或销售交易行编辑器：

            管理 Revenue Cloud

            和

            从报价创建订单权限集

            和

            报价的价格和税款计算

            预定义的筛选器提供对特定行类别的快速访问，例如所有行、倾斜行、错误行或未配置的行。为了进行更精细的控制，高级筛选器根据报价行项目或订单产品对象中的字段提供最多五个自定义条件。这些条件支持各种运算符，例如等于、包含或大于，这取决于选定字段的数据类型。要针对复杂报价的特定部分，请将这些条件应用于所有组或选定子组。

            筛选报价或订单行项目，以优化可见产品列表并简化报价流程：

            1. 打开销售交易行编辑器，然后单击筛选器图标。
            2. 根据您的需求选择筛选器选项。
              • 选择预定义的类别：所有行、错误行、倾斜行或未配置行。
              • 选择高级筛选器，以定义自定义条件。
            3. 通过打开应用筛选器到所有小组或选择选定小组，选择筛选范围。
            4. 单击添加筛选器，并通过选择字段、运算符和值来定义条件。
              备注
              备注 使用公式字段从相关对象中筛选值，因为产品名称等关系字段不可用。
            5. 添加最多五个条件，并使用带有 AND 或 OR 运算符的添加筛选器逻辑来优化结果。
            6. 保存更改。
              备注
              备注 如果您同时使用字段级列筛选器和预定义或高级筛选器，则最后一个应用的筛选器优先。
            7. 单击删除筛选器或全部删除以清除活动条件。
            • 高级筛选器运算符
              选择运算符，以定义系统如何评估字段值。可用运算符因字段的数据类型而异。
             
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            Salesforce Help | Article