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            使用篩選條件管理產品可視性

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Agentforce 收入管理

            使用篩選條件管理產品可視性

            使用預先定義和進階篩選條件可控制哪些報價或訂單條列項目會出現在條列編輯器中。篩選可協助銷售代表透過專注於特定產品群組或條列項目狀態來管理複雜報價。

            必要版本

            適用於：Lightning Experience
            適用於:Agentforce Revenue Management 的Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition,其中已啟用交易管理
            所需的使用者權限
            若要使用「交易條列編輯器」或「銷售交易條列編輯器」:

            管理 Agentforce 收入管理

            與

            「從報價建立訂單」權限集

            與

            報價的價格和稅額計算

            預先定義的篩選條件提供特定條列種類的快速存取權,例如所有條列、斜線條列、錯誤的條列或未設定的條列。如需更精確地控制,進階篩選條件會根據「報價條列項目」或「訂單產品」物件中的欄位,提供最多五個自訂條件。根據所選欄位的資料類型,這些條件支援各種運算子,例如「等於」、「包含」或「大於」。若要鎖定複雜報價的特定區段,請將這些條件套用至所有群組或選取的子群組。

            篩選報價或訂單條列項目以限定可見產品的清單,並簡化報價流程:

            1. 開啟「銷售交易條列編輯器」,然後按一下篩選圖示。
            2. 根據您的需求選取篩選選項。
              • 選取預先定義的種類:所有線條、錯誤的線條、延展的線條或未設定的線條。
              • 選取進階篩選條件以定義自訂條件。
            3. 透過開啟「套用篩選至所有群組」 或選取「選取的群組」來選取篩選範圍。
            4. 按一下「新增篩選條件」,然後透過選取欄位、運算子和值來定義條件。
              備註
              備註 使用公式欄位可篩選相關物件中的值,因為如「產品名稱」等關係欄位無法使用。
            5. 新增最多五個條件,並使用具有 AND 或 OR 運算子的 新增篩選邏輯 來限定結果。
            6. 儲存您的變更。
              備註
              備註 如果您同時使用欄位級欄篩選和預先定義或進階篩選,則上次套用的篩選會優先。
            7. 按一下「移除篩選條件」或「全部移除」以清除啟用的條件。
            • 進階篩選運算子
              選取運算子以定義系統如何評估欄位值。可用的運算子會因欄位的資料類型而有所不同。
             
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