Loading
Lær
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Forløbsskabeloner til at automatisere oprettelse af fornyelsesmuligheder og aktivfornyelse i Revenue Cloud

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Revenue Cloud

            Forløbsskabeloner til at automatisere oprettelse af fornyelsesmuligheder og aktivfornyelse i Revenue Cloud

            Brug de forhåndsbyggede forløbsskabeloner til at oprette forløb, der automatisk opretter fornyelsesmuligheder, der bruges til prognosticering og automatisk fornyer aktiver. Tilpas skabelonerne, så de opfylder dine forretningsbehov, og aktiver dem derefter. Tilpas f.eks. indholdet i tekstskabelonressourcerne for at registrere yderligere oplysninger eller for at matche dit firmas stemme og tone. Angiv værdier i afsnittet Konfigurer afsenderoplysninger i Send mail-handlingerne for at angive den mailadresse, hvorfra mails sendes.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition af Revenue Cloud, hvor transaktionsstyring er aktiveret

            Her er listen over forløb, deres beskrivelser og de forudsætninger, der skal fuldføres, før du aktiverer forløbene.

            Forløbsnavn Beskrivelse Forudsætninger
            Opret og opdater fornyelsesmuligheder

            Forløbet opretter salgsmulighedsregistreringer for vedvarende aktiver, når en bestilling aktiveres.

            Hvis flere aktiver har den samme slutdato, føjer forløbet dem til den samme salgsmulighedsregistrering.
            • Hvis du bruger flere valutaer i din organisation, skal du tilpasse forløbet for at tildele CurrencyIsoCode-værdier for aktiver til salgsmulighedsprodukter, der er oprettet for aktiverne.
            • Tilpas forløbet, hvis der er behov for det. Her er nogle få eksempler.
              • Tildel medianen for nettoenhedspriser for et produkt som nettoenhedsprisen for dets salgsmulighedsprodukt.
              • Rediger OpportunityName-konstant for at ændre navnet på de salgsmulighedsregistreringer, som forløbet opretter.
            • Når en kontrakt er knyttet til bestillingen, skal du sørge for, at fornyelsesperiode og fornyelsesperiode er angivet på kontrakten, før du aktiverer bestillingen.
            Forny udløbne aktiver automatisk Forløbet opretter og aktiverer fornyelsesbestillinger for aktiver, der er indstillet til at udløbe og er indstillet til at blive fornyet automatisk.
            • Tildel tilladelsessættet InitiateRenewal API til standardarbejdsflowbrugeren.
            • Rediger sidelayouts for at vise automatisk fornyede felter.
            • Tilpas forløbet, hvis der er behov for det. Her er nogle få eksempler.
              • Rediger værdien i variablen NumberOfDaysInTheFuture for at ændre antallet af dage før et aktivs slutdato, når aktivet fornys automatisk.
              • Rediger værdien i RetryCount-variablen for at ændre antallet af gange, forløbet forsøger at aktivere bestillinger.
              • Angiv en betingelse på en sådan måde, at afbrudte produkter ikke fornyes.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article