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            Flow-Vorlagen zum Automatisieren der Erstellung von Verlängerungs-Opportunities und der Vermögenswertverlängerung in Revenue Cloud

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            Flow-Vorlagen zum Automatisieren der Erstellung von Verlängerungs-Opportunities und der Vermögenswertverlängerung in Revenue Cloud

            Verwenden Sie die vordefinierten Flow-Vorlagen, um Flows zu erstellen, die automatisch Verlängerungs-Opportunities erstellen, die für Prognosen verwendet werden, und Vermögenswerte automatisch verlängern. Passen Sie die Vorlagen an Ihre Geschäftsanforderungen an und aktivieren Sie sie dann. Passen Sie beispielsweise den Inhalt in den Textvorlagenressourcen an, um zusätzliche Informationen zu erfassen oder die Stimme und den Ton Ihres Unternehmens anzupassen. Geben Sie im Abschnitt "Absenderdetails konfigurieren" der Aktionen "E-Mail senden" Werte ein, um die E-Mail-Adresse anzugeben, von der aus E-Mails gesendet werden.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung

            Im Folgenden finden Sie die Liste der Flows, ihre Beschreibungen und die Voraussetzungen, die vor dem Aktivieren der Flows erfüllt werden müssen.

            Flow-Name Beschreibung Voraussetzungen
            Erstellen und Aktualisieren von Verlängerungs-Opportunities

            Der Flow erstellt Opportunity-Datensätze für erneuerbare Vermögenswerte, wenn ein Auftrag vermögenswertisiert wird.

            Wenn mehrere Vermögenswerte dasselbe Enddatum aufweisen, fügt der Flow sie demselben Opportunity-Datensatz hinzu.
            • Wenn Sie mehrere Währungen in Ihrer Organisation verwenden, passen Sie den Flow an, um Opportunity-Produkten, die für die Vermögenswerte erstellt wurden, die CurrencyIsoCode-Werte von Vermögenswerten zuzuweisen.
            • Passen Sie den Flow bei Bedarf an. Im Folgenden finden Sie ein paar Beispiele.
              • Weisen Sie den Median der Nettostückpreise eines Produkts als Nettostückpreis seines Opportunity-Produkts zu.
              • Bearbeiten Sie die Konstante "OpportunityName", um den Namen der Opportunity-Datensätze zu ändern, die der Flow erstellt.
            • Wenn ein Vertrag mit dem Auftrag verknüpft ist, stellen Sie sicher, dass "Verlängerungslaufzeit" und "Einheit für Verlängerungslaufzeit" im Vertrag angegeben sind, bevor Sie den Auftrag aktivieren.
            Automatische Verlängerung ablaufender Vermögenswerte Der Flow erstellt und aktiviert Verlängerungsaufträge für Vermögenswerte, die ablaufen und automatisch verlängert werden sollen.
            • Weisen Sie dem standardmäßigen Workflow-Benutzer den API-Berechtigungssatz "InitiateRenewal" zu.
            • Bearbeiten Sie Seitenlayouts, um die Felder für die automatische Verlängerung anzuzeigen.
            • Passen Sie den Flow bei Bedarf an. Im Folgenden finden Sie ein paar Beispiele.
              • Bearbeiten Sie den Wert in der Variablen NumberOfDaysInTheFuture, um die Anzahl der Tage vor dem Enddatum eines Vermögenswerts zu ändern, wenn der Vermögenswert automatisch verlängert wird.
              • Bearbeiten Sie den Wert in der Variablen RetryCount, um zu ändern, wie oft der Flow versucht, Aufträge erneut zu aktivieren.
              • Legen Sie eine Bedingung so fest, dass eingestellte Produkte nicht verlängert werden.
             
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