Loading
Opi
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Kulkumallit mahdollisuuksien uusimisen ja omaisuuksien uusimisen automatisoimiseksi Revenue Cloudissa

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Revenue Cloud

            Kulkumallit mahdollisuuksien uusimisen ja omaisuuksien uusimisen automatisoimiseksi Revenue Cloudissa

            Käytä käyttövalmiita kulkumalleja luodaksesi kulkuja, jotka luovat automaattisesti ennustamiseen ja omaisuuksien automaattiseen uusimiseen käytettäviä uusimismahdollisuuksia. Mukauta malleja liiketoimintatarpeidesi mukaisesti ja aktivoi ne. Mukauta esimerkiksi Tekstimalli-resurssien sisältöä kerätäksesi lisätietoja tai vastaamaan yrityksesi ääntä ja äänenvoimaa. Syötä arvoja Lähetä sähköposti -toiminnon Määritä lähettäjän lisätiedot -osioon määrittääksesi sähköpostiosoitteen, josta sähköpostit lähetetään.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Revenue Cloudin Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa, joissa on transaktioiden hallinta käytössä

            Alla on luettelo kuluista, niiden kuvauksista ja edellytyksistä, jotka täytyy suorittaa ennen kuin aktivoit kulut.

            Kulun nimi Kuvaus Edellytykset
            Mahdollisuuksien uusimisen luominen ja päivittäminen

            Kulku luo mahdollisuustietueita uusiutuville omaisuuksille, kun tilaus omaistaan.

            Jos useilla omaisuuksilla on sama päättymispäivä, kulku lisää ne samaan mahdollisuustietueeseen.
            • Jos käytät organisaatiossasi useita valuuttoja, mukauta kulkua kohdistaaksesi omaisuuksien CurrencyIsoCode-arvoja omaisuuksille luoduille mahdollisuuden tuotteille.
            • Mukauta kulkua tarvittaessa. Alla on vain muutama esimerkki.
              • Kohdista tuotteen yksikköhintojen mediani mahdollisuuden tuotteen yksikköhinnaksi.
              • Muokkaa OpportunityName-vakiota muuttaaksesi kulun luomien mahdollisuustietueiden nimiä.
            • Kun tilaukseen liittyy sopimus, varmista, että sopimukseen on määritetty uusinta-aika ja uusinta-aika-yksikkö ennen tilauksen aktivoimista.
            Vanhojen resurssien automaattinen uusiminen Kulku luo ja aktivoi uudistustilaukset omaisuuksille, joiden on määritetty vanhentuneen ja jotka uusitaan automaattisesti.
            • Kohdista InitiateRenewal API -käyttöoikeusjoukko oletustyönkulun käyttäjälle.
            • Muokkaa sivuasetteluita näyttääksesi automaattisen uusimisen kentät.
            • Mukauta kulkua tarvittaessa. Alla on vain muutama esimerkki.
              • Muokkaa NumberOfDaysInTheFuture-muuttujan arvoa muuttaaksesi päivien määrää ennen omaisuuden päättymispäivää, kun omaisuus uusitaan automaattisesti.
              • Muokkaa RetryCount-muuttujan arvoa muuttaaksesi, montako kertaa kulku yrittää aktivoida tilauksia uudelleen.
              • Määritä ehto siten, että lopetettuja tuotteita ei uusita.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article