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            Modèles de flux pour automatiser la création d'opportunités de renouvellement et le renouvellement d'actifs dans Revenue Cloud

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            Modèles de flux pour automatiser la création d'opportunités de renouvellement et le renouvellement d'actifs dans Revenue Cloud

            Utilisez les modèles de flux prédéfinis pour créer des flux qui créent automatiquement des opportunités de renouvellement utilisées pour les prévisions et renouvellent automatiquement les actifs. Personnalisez les modèles pour les adapter à vos besoins métiers, puis activez-les. Par exemple, personnalisez le contenu des ressources Modèle de texte pour capturer des informations supplémentaires ou pour refléter la voix et le ton de votre entreprise. Saisissez des valeurs dans la section Configurer les détails de l'expéditeur des actions Envoyer un e-mail pour spécifier l'adresse e-mail à partir de laquelle les e-mails sont envoyés.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée

            Voici la liste des flux, leur description et les prérequis à remplir avant d'activer les flux.

            Nom du flux Description Prérequis
            Création et mise à jour d'opportunités de renouvellement

            Le flux crée des enregistrements d'opportunité pour les actifs renouvelables lorsqu'une commande est archivée.

            Si plusieurs actifs ont la même date de fin, le flux les ajoute au même enregistrement d'opportunité.
            • Si vous utilisez plusieurs devises dans votre organisation, personnalisez le flux pour attribuer les valeurs CurrencyIsoCode des actifs aux produits d'opportunité créés pour les actifs.
            • Si nécessaire, personnalisez le flux. Voici quelques exemples.
              • Attribuez la médiane des prix unitaires nets d'un produit en tant que prix unitaire net de son produit d'opportunité.
              • Modifiez la constante OpportunityName pour changer le nom des enregistrements d'opportunité créés par le flux.
            • Lorsqu'un contrat est associé à la commande, assurez-vous que la Durée de renouvellement et l'Unité de durée de renouvellement sont spécifiées dans le contrat avant d'activer la commande.
            Renouvellement automatique des actifs qui expirent Le flux crée et active des commandes de renouvellement pour les actifs dont l'expiration est définie et qui doivent être automatiquement renouvelés.
            • Attribuez l'ensemble d'autorisations API InitiateRenewal à l'utilisateur de workflow par défaut.
            • Modifiez les présentations de page pour afficher les champs de renouvellement automatique.
              • Dans les pages Modèle de vente de produits, affichez le champ Renouveler automatiquement l'actif par défaut.

              • Dans les pages Élément de ligne de devis, Élément de commande et Actif, affichez le champ Renouveler automatiquement. Consultez Personnalisation de l'éditeur de ligne de transaction et Ajout du visualiseur d'actifs gérés aux présentations de page Compte et Contrat.

                Les utilisateurs, tels que les concepteurs de produits et les commerciaux, utilisent ces champs pour choisir si un produit doit être renouvelé automatiquement.

            • Si nécessaire, personnalisez le flux. Voici quelques exemples.
              • Modifiez la valeur de la variable NumberOfDaysInTheFuture pour changer le nombre de jours avant la date de fin d'un actif lorsque l'actif est automatiquement renouvelé.
              • Modifiez la valeur de la variable RetryCount pour changer le nombre de tentatives d'activation de commandes par le flux.
              • Définissez une condition telle que les produits abandonnés ne soient pas renouvelés.
             
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            Salesforce Help | Article