Loading
Impara
Sommario
Filtra per (0)Aggiungi
Seleziona filtri

          Nessun risultato
          Nessun risultato
          Ecco alcuni suggerimenti per la ricerca

          Controlla l'ortografia delle parole chiave.
          Usa termini di ricerca più generici.
          Seleziona meno filtri per ampliare la tua ricerca.

            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Modelli di flusso per automatizzare la creazione delle opportunità di rinnovo e il rinnovo degli asset in Revenue Cloud

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Revenue Cloud

            Modelli di flusso per automatizzare la creazione delle opportunità di rinnovo e il rinnovo degli asset in Revenue Cloud

            Utilizzare i modelli di flusso predefiniti per creare flussi che creano automaticamente opportunità di rinnovo utilizzate per le previsioni e rinnovare automaticamente gli asset. Personalizzare i modelli in base alle esigenze aziendali e quindi attivarli. Ad esempio, personalizzare il contenuto nelle risorse del modello di testo per acquisire informazioni aggiuntive o per adattarlo alla voce e al tono dell'azienda. Immettere i valori nella sezione Configura dettagli mittente delle azioni Invia email per specificare l'indirizzo email da cui vengono inviati i messaggi email.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni

            Di seguito è riportato l'elenco dei flussi, le relative descrizioni e i prerequisiti da completare prima di attivare i flussi.

            Nome flusso Descrizione Prerequisiti
            Creazione e aggiornamento delle opportunità di rinnovo

            Il flusso crea record opportunità per gli asset rinnovabili quando un ordine viene assetizzato.

            Se più asset hanno la stessa data finale, il flusso li aggiunge allo stesso record opportunità.
            • Se nell'organizzazione si utilizzano più valute, personalizzare il flusso per assegnare i valori CurrencyIsoCode degli asset ai prodotti opportunità creati per gli asset.
            • Se necessario, personalizzare il flusso. Di seguito sono riportati alcuni esempi.
              • Assegnare la mediana dei prezzi unitari netti di un prodotto come prezzo unitario netto del prodotto opportunità.
              • Modificare la costante OpportunityName per modificare il nome dei record opportunità creati dal flusso.
            • Quando un contratto è associato all'ordine, assicurarsi che nel contratto siano specificati la Durata rinnovo e l'Unità durata rinnovo prima di attivare l'ordine.
            Rinnova automaticamente gli asset in scadenza Il flusso crea e attiva ordini di rinnovo per gli asset che sono impostati per scadere e sono impostati per essere rinnovati automaticamente.
            • Assegnare l'insieme di autorizzazioni API InitiateRenewal all'utente flusso predefinito.
            • Modificare i layout di pagina per visualizzare i campi di rinnovo automatico.
            • Se necessario, personalizzare il flusso. Di seguito sono riportati alcuni esempi.
              • Modificare il valore nella variabile NumberOfDaysInTheFuture per modificare il numero di giorni prima della data finale di un asset quando l'asset viene rinnovato automaticamente.
              • Modificare il valore nella variabile RetryCount per modificare il numero di volte in cui il flusso tenta nuovamente di attivare gli ordini.
              • Impostare una condizione in modo che i prodotti interrotti non vengano rinnovati.
             
            Caricamento
            Salesforce Help | Article