納入商品更新自動化テンプレート
事前作成済みフローテンプレートでは、納入商品の売上予測と更新のための更新商談が自動的に作成されます。有効化する前に、特定のビジネスニーズに合わせてこれらのテンプレートをカスタマイズします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
たとえば、テキストテンプレートリソースを更新して詳細情報を取得したり、会社の声を一致させたり、[送信者の詳細を設定] セクションに値を入力して送信メールアドレスを指定したりできます。
フローテンプレートの詳細
有効化する前に、各フローの説明と前提条件を確認してください。
| フロー名 | 説明 | 前提条件 |
|---|---|---|
| 更新商談の作成と更新 | このフローでは、注文の納入商品化時に更新可能な納入商品の商談レコードが作成されます。 複数の納入商品が終了日を共有している場合、フローで同じ商談レコードに追加されます。 |
|
| 期限切れの納入商品の自動更新 | このフローでは、期限切れに設定され、自動更新がマークされている納入商品の更新注文を作成して有効化します。 |
|
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
