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            Revenue Cloud 갱신 기회 생성 및 자산 갱신을 자동화하는 플로 템플릿

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            3. Revenue Cloud

            Revenue Cloud 갱신 기회 생성 및 자산 갱신을 자동화하는 플로 템플릿

            사전 빌드된 플로 템플릿을 사용하여 예측에 사용되는 갱신 기회를 자동으로 생성하고 자산을 자동으로 갱신하는 플로를 만듭니다. 비즈니스 요구에 맞게 템플릿을 사용자 정의한 다음, 활성화합니다. 예를 들어 텍스트 템플릿 자원의 콘텐츠를 사용자 정의하여 추가 정보를 수집하거나 회사의 목소리와 어조를 일치시킵니다. 이메일 보내기 작업의 발신자 세부 사항 구성 섹션에 값을 입력하여 이메일이 전송되는 이메일 주소를 지정합니다.

            필수 Edition

            제공 제품: Lightning Experience
            사용 가능 제품: 트랜잭션 관리가 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition

            다음은 플로 목록, 설명, 플로를 활성화하기 전에 완료해야 하는 전제 조건입니다.

            플로 이름 상세 설명 전제 조건
            갱신 기회 만들기 및 업데이트

            플로는 주문이 자산화되면 재생 자산에 대한 기회 레코드를 만듭니다.

            자산이 여러 개인 경우 종료 일자가 같은 경우 플로가 동일한 기회 레코드에 자산을 추가합니다.
            • 조직에서 복수 통화를 사용하는 경우 플로를 사용자 정의하여 자산의 CurrencyIsoCode 값을 자산에 대해 생성된 기회 제품에 할당합니다.
            • 필요한 경우 플로를 사용자 정의합니다. 다음은 몇 가지 예제입니다.
              • 제품의 순 단가 중앙값을 기회 제품의 순 단가로 할당합니다.
              • OpportunityName 상수를 편집하여 플로에서 생성하는 기회 레코드의 이름을 변경합니다.
            • 계약이 주문과 연결되어 있는 경우 주문을 활성화하기 전에 계약에 갱신 기간 및 갱신 기간 단위가 지정되어 있는지 확인하십시오.
            만료된 자산 자동 갱신 플로는 만료로 설정되고 자동으로 갱신되도록 설정된 자산에 대한 갱신 주문을 만들고 활성화합니다.
            • InitiateRenewal API 권한 집합을 기본 워크플로 사용자에게 할당합니다.
            • 페이지 레이아웃을 편집하여 자동 갱신 필드를 표시합니다.
              • 제품 판매 모델 페이지에 기본값으로 자산 자동 갱신 필드가 표시됩니다.

              • 견적서 행 항목, 주문 항목 및 자산 페이지에 자동 갱신 필드가 표시됩니다. 트랜잭션 행 편집기 사용자 정의 및 계정 및 계약 페이지 레이아웃에 관리형 자산 뷰어 추가를 참조하십시오.

                제품 디자이너 및 세일즈 담당자 등 사용자는 해당 필드를 사용하여 제품을 자동으로 갱신해야 하는지 여부를 선택합니다.

            • 필요한 경우 플로를 사용자 정의합니다. 다음은 몇 가지 예제입니다.
              • 자산이 자동으로 갱신될 때 자산 종료 일자 전 일수를 변경하려면 NumberOfDaysInTheFuture 변수의 값을 편집합니다.
              • RetryCount 변수의 값을 편집하여 플로에서 주문 활성화를 다시 시도하는 횟수를 변경합니다.
              • 중단된 제품이 갱신되지 않도록 조건을 설정합니다.
             
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