Loading
Leren
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Stroomsjablonen voor het automatiseren van het maken van verlengingsopportunities en het verlengen van activa in Revenue Cloud

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Revenue Cloud

            Stroomsjablonen voor het automatiseren van het maken van verlengingsopportunities en het verlengen van activa in Revenue Cloud

            Gebruik de vooraf samengestelde stroomsjablonen om stromen te maken die automatisch verlengingsopportunities maken die worden gebruikt voor prognoses en activa automatisch verlengen. Pas de sjablonen aan uw bedrijfsbehoeften aan en activeer ze vervolgens. Pas bijvoorbeeld de inhoud in de Tekstsjabloonresources aan om aanvullende informatie vast te leggen of om deze af te stemmen op de stem en toon van uw bedrijf. Geef waarden op in de sectie Details van afzender configureren van de acties E-mail verzenden om het e-mailadres op te geven vanwaaruit e-mailberichten worden verzonden.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Transactiebeheer is ingeschakeld

            Hier is de lijst van stromen, hun beschrijvingen en de randvoorwaarden die u moet voltooien voordat u de stromen activeert.

            Stroomnaam Beschrijving Randvoorwaarden
            Verlengingsopportunities maken en bijwerken

            De stroom maakt opportunityrecords voor hernieuwbare activa wanneer een order wordt geactiveerd.

            Als meerdere activa dezelfde einddatum hebben, voegt de stroom ze toe aan dezelfde opportunityrecord.
            • Als u meerdere valuta's in uw organisatie gebruikt, past u de stroom aan om de CurrencyIsoCode-waarden van activa toe te wijzen aan opportunityproducten die voor de activa zijn gemaakt.
            • Pas indien nodig de stroom aan. Hier zijn enkele voorbeelden.
              • Wijs de mediaan van netto eenheidsprijzen van een product toe als de netto eenheidsprijs van het opportunityproduct ervan.
              • Bewerk de constante OpportunityName om de naam te wijzigen van de opportunityrecords die de stroom maakt.
            • Wanneer een contract is gekoppeld aan de order, zorgt u ervoor dat Verlengingstermijn en Eenheid verlengingstermijn zijn opgegeven in het contract voordat u de order activeert.
            Vervallende activa automatisch verlengen De stroom maakt en activeert verlengingsorders voor activa die komen te vervallen en automatisch worden verlengd.
            • Wijs de machtigingenset InitiateRenewal API toe aan de standaardwerkstroomgebruiker.
            • Bewerk paginalay-outs om de velden voor automatisch verlengen te tonen.
            • Pas indien nodig de stroom aan. Hier zijn enkele voorbeelden.
              • Bewerk de waarde in de variabele NumberOfDaysInTheFuture om het aantal dagen vóór de einddatum van een activum te wijzigen wanneer het activum automatisch wordt verlengd.
              • Bewerk de waarde in de variabele RetryCount om het aantal malen te wijzigen dat de stroom probeert orders te activeren.
              • Stel een voorwaarde in zodat stopgezette producten niet worden verlengd.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article