Loading
Lær
Innhold
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

          Søk i all Salesforce Hjelp
          Flytmaler for å automatisere opprettelse av fornyelsessalgsmuligheter og fornyelse av aktiva i Revenue Cloud

          Flytmaler for å automatisere opprettelse av fornyelsessalgsmuligheter og fornyelse av aktiva i Revenue Cloud

          Bruk de forhåndsbygde flytmalene til å opprette flyter som automatisk oppretter fornyelsessalgsmuligheter som brukes til prognoser og automatisk fornyer aktiva. Tilpass malene slik at de dekker forretningsbehovene, og aktiver dem deretter. Du kan for eksempel tilpasse innholdet i Tekstmal-ressursene for å fange opp mer informasjon eller samsvare med firmaets tale og stil. Skriv inn verdier under Konfigurer avsenderdetaljer i Send e-post-handlingene for å angi e-postadressen som e-postmeldinger skal sendes fra.

          Nødvendige utgaver

          Tilgjengelig i Lightning Experience
          Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition i Revenue Cloud der Transaksjonsbehandling er aktivert

          Her er listen over flyter, deres beskrivelser og forutsetningene som må utføres før du aktiverer flytene.

          Navn på flyt Beskrivelse Forhåndskrav
          Opprette og oppdatere fornyelsessalgsmuligheter

          Flyten oppretter salgsmulighetsposter for fornybare aktiva når en bestilling aktiveres.

          Hvis flere aktiva har samme sluttdato, legger flyten dem til i samme salgsmulighetspost.

          • Hvis du bruker flere valutaer i organisasjonen, tilpasser du flyten for å tildele CurrencyIsoCode-verdiene for aktiva til salgsmulighetsprodukter som er opprettet for aktivaene.
          • Tilpass om nødvendig flyten. Her er noen eksempler.
            • Tildel middelverdien av netto enhetspriser for et produkt som netto enhetsprisen for salgsmulighetsproduktet.
            • Rediger OpportunityName-konstanten for å endre navnet på salgsmulighetspostene som flyten oppretter.
          • Når en kontrakt er knyttet til bestillingen, må du forsikre deg om at Enheten for fornyelsesperiode og fornyelsesperiode er angitt i kontrakten før du aktiverer bestillingen.
          Fornye utløpende aktiva automatisk Flyten oppretter og aktiverer fornyelsesbestillinger for aktiva som er angitt til å utløpe og er angitt til å fornyes automatisk.
          • Tildel tillatelsessettet InitiateRenewal API til standard arbeidsflytbrukeren.
          • Rediger sideoppsett for å vise feltene for automatisk fornyelse.
          • Tilpass om nødvendig flyten. Her er noen eksempler.
            • Rediger verdien i variabelen NumberOfDaysInTheFuture for å endre antall dager før en aktivums sluttdato når aktivumet fornyes automatisk.
            • Rediger verdien i RetryCount-variabelen for å endre antall ganger flyten prøver å aktivere bestillinger på nytt.
            • Angi en betingelse slik at avbrutte produkter ikke fornyes.
           
          Laster
          Salesforce Help | Article