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            Modelos de fluxo para automatizar a criação de oportunidades de renovação e renovação de ativos no Revenue Cloud

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Revenue Cloud

            Modelos de fluxo para automatizar a criação de oportunidades de renovação e renovação de ativos no Revenue Cloud

            Use os modelos de fluxo predefinidos para criar fluxos que criam automaticamente oportunidades de renovação usadas para previsões e renovar ativos automaticamente. Personalize os modelos para atender às suas necessidades de negócios e então ative-os. Por exemplo, personalize o conteúdo nos recursos de Modelo de texto para capturar informações adicionais ou corresponder à voz e ao tom da sua empresa. Insira valores na seção Configurar detalhes do remetente das ações Enviar email para especificar o endereço de email do qual os emails são enviados.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado

            Esta é a lista de fluxos, suas descrições e os pré-requisitos a serem concluídos antes de você ativar os fluxos.

            Nome do fluxo Descrição Pré-requisitos
            Criar e atualizar oportunidades de renovação

            O fluxo cria registros de oportunidade para ativos renováveis quando um pedido é acionado.

            Se vários ativos tiverem a mesma data de término, o fluxo os adicionará ao mesmo registro de oportunidade.
            • Se você usar várias moedas em sua organização, personalize o fluxo para atribuir os valores de CurrencyIsoCode de ativos a produtos de oportunidade criados para os ativos.
            • Se necessário, personalize o fluxo. Veja alguns exemplos.
              • Atribua a mediana de preços unitários líquidos de um produto como o preço unitário líquido de seu produto de oportunidade.
              • Edite a constante OpportunityName para alterar o nome dos registros de oportunidade que o fluxo cria.
            • Quando um contrato estiver associado ao pedido, certifique-se de que o Prazo de renovação e a Unidade do prazo de renovação estejam especificados no contrato antes de ativar o pedido.
            Renovar automaticamente ativos expirados O fluxo cria e ativa pedidos de renovação para ativos que estão definidos para expirar e estão definidos para serem renovados automaticamente.
            • Atribua o conjunto de permissões da API InitiateRenewal ao usuário de fluxo de trabalho padrão.
            • Edite layouts de página para mostrar os campos de renovação automática.
            • Se necessário, personalize o fluxo. Veja alguns exemplos.
              • Edite o valor na variável NumberOfDaysInTheFuture para alterar o número de dias antes da data de término de um ativo quando o ativo é renovado automaticamente.
              • Edite o valor na variável RetryCount para alterar o número de vezes que o fluxo tenta ativar os pedidos novamente.
              • Defina uma condição de modo que os produtos descontinuados não sejam renovados.
             
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