Loading
Обучение
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Шаблоны потока для автоматизации создания возможности продления и продления актива в Revenue Cloud

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Revenue Cloud

            Шаблоны потока для автоматизации создания возможности продления и продления актива в Revenue Cloud

            Используйте готовые шаблоны потоков для создания потоков, которые автоматически создают возможности продления, используемые для прогнозирования и автоматического продления активов. Настройте шаблоны в соответствии с бизнес-требованиями и активируйте их. Например, настройте содержимое в ресурсах шаблона текста для сбора дополнительных сведений или в соответствии с интонацией компании. Введите значения в разделе «Настройка сведений об отправителе» действий «Отправка эл. почты», чтобы указать электронный адрес, с которого отправляются сообщения эл. почты.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud с включенным управлением транзакциями

            Ниже указан список потоков, их описания и предварительные требования для выполнения перед активацией потоков.

            Имя потока Описание Предварительные требования
            Создание и обновление возможностей продления

            Поток создает записи возможностей для возобновляемых активов при активации заказа.

            Если у нескольких активов одинаковая дата окончания, поток добавляет их к одной записи возможности.
            • Если вы используете мультивалюту в вашей организации, настройте поток для назначения значений CurrencyIsoCode активов продуктам возможности, созданным для активов.
            • При необходимости настройте поток. Ниже указаны некоторые примеры.
              • Назначьте среднее значение чистых цен за единицу продукта в качестве чистой цены за единицу продукта возможности.
              • Отредактируйте постоянную OpportunityName, чтобы изменить имя записей возможностей, создаваемых потоком.
            • Когда контракт связан с заказом, убедитесь, что условие продления и единица условия продления указаны в контракте, прежде чем активировать заказ.
            Автоматическое продление истекающих активов Поток создает и активирует заказы на продление для активов, срок действия которых истекает и срок действия которых продлевается автоматически.
            • Назначьте набор полномочий InitiateRenewal API пользователю бизнес-правил по умолчанию.
            • Отредактируйте макеты страниц для отображения полей автоматического продления.
            • При необходимости настройте поток. Ниже указаны некоторые примеры.
              • Отредактируйте значение в переменной NumberOfDaysInTheFuture для изменения количества дней до даты окончания актива, когда актив автоматически продлевается.
              • Отредактируйте значение в переменной RetryCount, чтобы изменить количество попыток активации заказов потоком.
              • Установите условие, исключающее продление прекращенных продуктов.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article