Loading
Lär
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Flödesmallar för att automatisera skapande av förnyelseprojekt och tillgångsförnyelse i Revenue Cloud

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Revenue Cloud

            Flödesmallar för att automatisera skapande av förnyelseprojekt och tillgångsförnyelse i Revenue Cloud

            Använd de färdigbyggda flödesmallarna för att skapa flöden som automatiskt skapar förnyelsemöjligheter som används för prognoser och automatiskt förnyar tillgångar. Anpassa mallarna så att de uppfyller dina verksamhetsbehov och aktivera dem sedan. Anpassa till exempel innehållet i textmallresurserna för att samla in ytterligare information eller för att matcha ditt företags röst och ton. Ange värden i sektionen Konfigurera avsändardetaljer i åtgärderna Skicka e-post för att specificera den e-postadress som e-postmeddelanden skickas från.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions av Revenue Cloud där transaktionshantering är aktiverat

            Här är listan över flöden, deras beskrivningar och förkraven som ska slutföras innan du aktiverar flödena.

            Flödesnamn Beskrivning Förkrav
            Skapa och uppdatera förnyelsemöjligheter

            Flödet skapar säljprojektposter för förnybara tillgångar när en order har tillgång.

            Om flera tillgångar har samma slutdatum lägger flödet till dem i samma säljprojektpost.
            • Om du använder flera valutor i din organisation, anpassa flödet för att tilldela CurrencyIsoCode-värden för tillgångar till säljprojektprodukter som skapats för tillgångarna.
            • Anpassa flödet om det behövs. Här är några exempel.
              • Tilldela medianvärdet för nettoenhetspriser för en produkt som nettoenhetspriset för dess säljprojektprodukt.
              • Redigera konstanten OpportunityName för att ändra namnet på säljprojektposterna som flödet skapar.
            • När ett kontrakt är associerat med ordern, se till att enheten Förnyelsevillkor och Förnyelsevillkor är specificerade i kontraktet innan du aktiverar ordern.
            Förnya automatiskt utgångna tillgångar Flödet skapar och aktiverar förnyelseordrar för tillgångar som är inställda att gå ut och är inställda att förnyas automatiskt.
            • Tilldela behörighetsuppsättningen InitiateRenewal API till standardanvändaren för arbetsflöde.
            • Redigera sidlayouter för att visa fälten för automatisk förnyelse.
              • På sidorna Produktförsäljningsmodell, visa fältet Förnya tillgång automatiskt som standard.

              • På sidorna Offertradartikel, Orderobjekt och Tillgång, visa fältet Förnyas automatiskt. Se Anpassa transaktionsradredigeraren och lägg till den hanterade tillgångsvisaren på sidlayouterna för Konto och Kontrakt.

                Användare, som produktdesigners och säljare, använder dessa fält för att välja om en produkt måste förnyas automatiskt.

            • Anpassa flödet om det behövs. Här är några exempel.
              • Redigera värdet i variabeln NumberOfDaysInTheFuture för att ändra antalet dagar innan en tillgångs slutdatum då tillgången förnyas automatiskt.
              • Redigera värdet i variabeln RetryCount för att ändra antalet gånger flödet försöker aktivera ordrar igen.
              • Ange ett sådant villkor att produkter som upphört inte förnyas.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article