在 Revenue Cloud 中自动续订业务机会创建和资产续订的流模板

该流会在订单资产化时为可再生资产创建业务机会记录。

如果多个资产具有相同的结束日期，流会将它们添加到相同的业务机会记录中。

• 如果您在贵组织中使用多币种，自定义流，以将资产的 CurrencyIsoCode 值分配到为资产创建的业务机会产品。
• 如果需要，自定义流。以下是几个示例。
  • 将产品的净单价中位数指定为其业务机会产品的净单价。
  • 编辑 OpportunityName 常量，以更改流创建的业务机会记录的名称。
• 在合同与订单关联时，请确保在激活订单前在合同中指定续订期限和续订期限单位。

• 将 InitiateRenewal API 权限集分配给默认工作流用户。
• 编辑页面布局以显示自动续订字段。
  • 在“产品销售模型”页面上，显示默认自动续订资产字段。

  • 在报价行项目、订单项目和资产页面上，显示自动续订字段。请参阅自定义交易行编辑器并将受管资产查看器添加到客户和合同页面布局。

    用户（例如产品设计师和销售代表）使用这些字段来选择产品是否必须自动续订。

• 如果需要，自定义流。以下是几个示例。
  • 编辑 NumberOfDaysInTheFuture 变量中的值，以更改资产自动续订时资产结束日期前的天数。
  • 编辑 RetryCount 变量中的值，以更改流重试激活订单的次数。
  • 设置一个条件，以便不再续订停产的产品。