在 Revenue Cloud 中自動化續約機會建立和資產續約的流程範本

當訂單資產化時,流程會為可續約資產建立機會記錄。

如果有多個資產具有相同的結束日期,流程會將其新增至相同的機會記錄。

• 如果您在組織中使用多種貨幣,請自訂流程,以將資產的 CurrencyIsoCode 值指派給為資產建立的機會產品。
• 視需要自訂流程。以下是幾個範例。
  • 將產品的淨單價中位數指派為其機會產品的淨單價。
  • 編輯 OpportunityName 常數,以變更流程建立的機會記錄名稱。
• 當契約與訂單相關聯時,請確保在啟用訂單之前已在契約上指定「續約期限」和「續約期限單位」。

• 將 InitiateRenewal API 權限集指派給預設工作流程使用者。
• 編輯版面配置以顯示自動續約欄位。
  • 在「產品銷售模型」頁面上,顯示「依預設自動續約資產」欄位。

  • 在「報價條列項目」、「訂單項目」和「資產」頁面上,顯示「自動續約」欄位。請參閱自訂交易條列編輯器和 將受管理資產檢視器新增至帳戶和契約版面配置。

    使用者 (例如產品設計師和銷售代表) 可以使用這些欄位來選擇是否必須自動續約產品。

• 視需要自訂流程。以下是幾個範例。
  • 編輯 NumberOfDaysInTheFuture 變數中的值,以變更自動續約資產時,資產結束日期的天數。
  • 編輯 RetryCount 變數中的值,以變更流程重試啟用訂單的次數。
  • 設定條件讓停用的產品不會續約。