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            Grundlegendes Setup für Angebote und Aufträge

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            3. Agentforce-Umsatzverwaltung

            Grundlegendes Setup für Angebote und Aufträge

            Führen Sie diese Konfigurationsverfahren aus, um die Angebots- und Auftragsleistung in der Salesforce-Umsatzverwaltung (ehemals Revenue Cloud) zu optimieren. Priorisieren Sie die Einrichtung des Transaktionsposten-Editors, optimieren Sie die gesamte Preislogik und stabilisieren Sie API-Aufrufprotokolle, um eine nahtlose Systemintegration zu gewährleisten.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition der Umsatzverwaltung (ehemals Revenue Cloud) mit aktivierter Transaktionsverwaltung
            • Einrichten von Angebots- und Auftragsfunktionen in der Umsatzverwaltung
              Richten Sie Funktionen ein, die Ihren Vertriebsmitarbeitern, Partnern und Kunden die Funktionen bieten, die zum effizienten Verwalten von Angeboten und Aufträgen erforderlich sind.
            • Benutzererfahrung und Anpassung
              Personalisieren Sie die Vertriebs- und Partnererfahrung, indem Sie visuelle Elemente und Aktionen der Transaktionsverwaltung anpassen. Verwenden Sie diese Schritte, um die Oberfläche zu optimieren und Workflows zu optimieren.
            • Verwalten von Angebots- und Auftragslebenszyklus-Aktionen
              Vertriebsmitarbeiter verwenden spezielle Aktionen, um Datensätze zu duplizieren, Preise anzupassen und ausgehandelte Bedingungen anzuwenden, um den Transaktionslebenszyklus zu optimieren. Diese Tools gewährleisten Konsistenz zwischen Vorschlägen und helfen Vertriebsmitarbeitern, komplexe Kundenanforderungen effizient zu verwalten und gleichzeitig Fehler bei der manuellen Eingabe zu reduzieren.
            • Konfigurieren der Vorlage "Produkterwähnungen extrahieren"
              Verwenden Sie die Vorlage "Produkterwähnungen extrahieren", um Produkte und Mengen aus E-Mails, Slack-Nachrichten oder Anrufzusammenfassungen zu identifizieren. Durch diese Automatisierung entfällt die manuelle Dateneingabe, indem Produktnamen, Mengen und Attribute direkt in Angebote oder Transaktionen extrahiert werden.
            • Verwalten von Angeboten in der Umsatzverwaltung
              Führen Sie diese Konfigurationsverfahren aus, um den Lebenszyklus der Angebotsverwaltung und die Dokumentgenerierung in der Umsatzverwaltung zu optimieren. Priorisieren Sie die Einrichtung von Angebotsbelegposten-Importen und die Opportunity-Synchronisierung, um die Datensatzerstellung zu beschleunigen und gleichzeitig die Datenausrichtung in Ihrer gesamten Vertriebs-Pipeline beizubehalten. Durch die Stabilisierung dieser grundlegenden Datenflüsse stellen Sie sicher, dass komplexe Elemente wie Pakete und Attribute genau von vorläufigen Angeboten zu abgeschlossenen Aufträgen übergehen.
            • Einstein Gen AI für Angebote
              Die generative AI von Einstein bietet automatisierte Übersichten und personalisierte Kommunikation, um den Angebotsverwaltungsprozess zu optimieren. Vertriebsmitarbeiter verwenden diese Funktionen, um den Geschäftsstatus nachzuvollziehen und Vorschläge effizient für Kunden freizugeben.
            • Konvertierung von Angebot in Auftrag
              Konvertieren Sie Angebote in Aufträge, um sicherzustellen, dass Preis-, Produkt- und Steuerdetails in Ihre Abwicklungs- und Abrechnungs-Workflows übergehen. Mithilfe der Ein-Klick-Konvertierung oder der erweiterten Angebotsaufteilung können Ihre Vertriebsmitarbeiter die Datenintegrität in der gesamten Umsatzverwaltung aufrechterhalten und Aufträge anhand spezifischer Geschäftsanforderungen segmentieren.
             
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            Salesforce Help | Article