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            Configuration de base pour les devis et les commandes

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            3. Revenue Cloud

            Configuration de base pour les devis et les commandes

            Exécutez ces procédures de configuration afin d'optimiser les performances des devis et des commandes dans Salesforce Revenue Cloud. Priorisez la configuration de l'éditeur de ligne de transaction, affinez toute la logique de tarification et stabilisez les protocoles d'invocation d'API pour garantir une intégration système transparente.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée
            • Configuration des fonctionnalités de devis et de commande dans Revenue Cloud
              Configurez des fonctionnalités qui offrent à vos commerciaux, partenaires et clients les capacités requises pour gérer efficacement les devis et les commandes.
            • Expérience utilisateur et personnalisation
              Personnalisez l'expérience commerciale et partenaire en personnalisant les éléments visuels et les actions de Gestion des transactions. Suivez ces étapes pour affiner l'interface et rationaliser les workflows.
            • Gestion des actions de cycle de vie des devis et des commandes
              Les commerciaux utilisent des actions spécialisées pour dupliquer les enregistrements, ajuster la tarification et appliquer des conditions négociées afin de rationaliser le cycle de vie des transactions. Ces outils garantissent la cohérence entre les propositions et aident les commerciaux à gérer efficacement les exigences complexes des clients tout en réduisant les erreurs de saisie manuelle.
            • Configuration du modèle Extraire les mentions de produit
              Utilisez le modèle Extraire les mentions de produits pour identifier les produits et les quantités à partir d'e-mails, de messages Slack ou de résumés d'appels. Cette automatisation élimine la saisie manuelle de données en extrayant les noms, les quantités et les attributs de produits directement dans les devis ou les transactions.
             
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            Salesforce Help | Article