Eseguire queste procedure di configurazione per ottimizzare le prestazioni di preventivi e ordini in Salesforce Revenue Cloud. Assegnare la priorità all'impostazione dell'editor delle voci transazione, perfezionare tutta la logica dei prezzi e stabilizzare i protocolli di chiamata API per garantire un'integrazione del sistema senza interruzioni.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni
Esperienza utente e personalizzazione Personalizzare l'esperienza di vendita e partner personalizzando gli elementi visivi e le azioni di Gestione transazioni. Utilizzare questi passaggi per perfezionare l'interfaccia e semplificare i flussi di lavoro.
Gestione delle azioni del ciclo di vita dei preventivi e degli ordini Gli agenti di vendita utilizzano azioni specializzate per duplicare i record, modificare i prezzi e applicare termini negoziati per semplificare il ciclo di vita delle transazioni. Questi strumenti garantiscono la coerenza tra le proposte e aiutano gli agenti di vendita a gestire in modo efficiente i requisiti complessi dei clienti riducendo al contempo gli errori di immissione manuale.
Configura modello Estrai menzioni prodotto Utilizzare il modello Estrai menzioni prodotto per identificare prodotti e quantità da email, messaggi Slack o riepiloghi delle chiamate. Questa automazione elimina l'immissione manuale dei dati estraendo i nomi, le quantità e gli attributi dei prodotti direttamente nei preventivi o nelle transazioni.
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