見積と注文の基本的な設定

次の設定手順を実行して、Salesforce Revenue Cloud内の見積と注文のパフォーマンスを最適化します。取引品目エディターの設定に優先度を付け、すべての価格設定ロジックを調整し、API 呼び出しプロトコルの一貫性を確保して、シームレスなシステムインテグレーションを実現します。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

Revenue Cloud での見積および注文機能の設定
見積と注文を効率的に管理するために必要な機能を営業担当、パートナー、顧客に提供します。
ユーザーエクスペリエンスとカスタマイズ
トランザクション管理の視覚要素とアクションをカスタマイズして、セールスとパートナーの環境をパーソナライズします。次の手順を使用して、インターフェースを調整し、ワークフローを合理化します。
見積および注文ライフサイクルアクションの管理
営業担当は、特殊なアクションを使用して、レコードの複製、価格設定の調整、交渉済み条件の適用を行い、トランザクションライフサイクルを合理化します。これらのツールにより、提案全体の一貫性が確保され、営業担当は複雑な顧客要件を効率的に管理しながら、手入力ミスを減らすことができます。
[商品メンションを抽出] テンプレートの設定
[商品メンションを抽出] テンプレートを使用して、メール、Slack メッセージ、または通話の概要から商品と数量を特定します。この自動化により、商品名、数量、属性を見積または取引に直接抽出することで、手作業によるデータ入力が排除されます。

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