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            견적 및 주문에 대한 기본 설정

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Revenue Cloud

            견적 및 주문에 대한 기본 설정

            다음 구성 절차를 실행하여 Salesforce Revenue Cloud 내에서 견적 및 주문 성능을 최적화합니다. 거래 행 편집기의 설정 우선 순위를 지정하고 모든 가격 책정 논리를 세분화하거나 API 호출 프로토콜을 안정화하여 원활한 시스템 통합을 보장합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            사용 가능 제품: 트랜잭션 관리가 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition
            • Revenue Cloud 견적 및 주문 기능 설정
              세일즈 담당자, 파트너, 고객에게 견적 및 주문을 효율적으로 관리하는 데 필요한 기능을 제공하는 기능을 설정합니다.
            • 사용자 환경 및 사용자 정의
              트랜잭션 관리 시각적 요소 및 작업을 사용자 정의하여 세일즈 및 파트너 환경을 개인 설정합니다. 다음 단계를 사용하여 인터페이스를 구체화하고 워크플로를 간소화합니다.
            • 견적 및 주문 수명 주기 작업 관리
              세일즈 담당자는 특수 작업을 사용하여 레코드를 복제하고, 가격을 조정하고, 협상된 조건을 적용하여 트랜잭션 수명 주기를 간소화합니다. 이러한 도구는 제안 전반의 일관성을 보장하고 세일즈 담당자가 복잡한 고객 요구 사항을 효율적으로 관리하면서 수동 입력 오류를 줄이는 데 도움이 됩니다.
            • 제품 멘션 추출 템플릿 구성
              제품 멘션 추출 템플릿을 사용하여 이메일, Slack 메시지 또는 통화 요약에서 제품 및 수량을 식별합니다. 이 자동화는 제품 이름, 수량, 특성을 견적서 또는 트랜잭션에 직접 추출하여 수동 데이터 입력을 방지합니다.
             
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            Salesforce Help | Article