Avslutt

Denne teksten er oversatt med Salesforce maskinoversettingssystem. Flere detaljer her.

Lær

Innhold

Ingen resultater

Her er noen søketips

Kontroller stavemåten i søkeordene.
Bruk mer generelle søkebegreper.
Velg færre filtre for å utvide søket.

Søk i all Salesforce Hjelp

Lær
- Komme i gang
- Salesforce Go
  - Funksjoner og funksjonssett
- Funksjonelle områder og funksjoner etter lisenser
- Typer fakturerbar bruk
Koeksistens
- Koeksistens for Abonnementsbehandling
- Salesforce Automation Coexistence (Salesstyrkeautomatisering)
- Salesforce CPQ-samlevarende
- Sammenhold mellom Salesforce CPQ og Salesforce-fakturering
- Service Cloud-samlevarende
- B2B Commerce
Overføring
- Scenarier og krav
- Aktivumdata
- Faktureringsdata
Gjøre klart til implementeringen av Revenue Cloud
- Planlegge implementeringen av Revenue Cloud
- Bygge Revenue Cloud
- Revenue Cloud Grenser og vurderinger
- Forhåndskonfigureringstrinn
- Konfigurere Revenue Cloud
- Revenue Cloud
- Utforske Revenue Cloud
- Forhåndsdefinerte kontekstdefinisjoner i Revenue Cloud
Oppgradere Revenue Cloud
- Oppgraderingsveiledning for Spring ’26
- Kjente problemer og begrensninger for Spring '26
Produktkatalogbehandling
- Begynne å bruke Produktkatalogbehandling
  - Product Catalog Management Edition og tillatelsessett
  - Personer i produktkatalogbehandling for Revenue Cloud
- Konfigurere Produktkatalogbehandling
- Planlegge produktkatalogen
- Organisere produktene med kataloger og kategorier
- Behandle dynamiske attributter i Revenue Cloud
- Opprette produktmaler med produktklassifiseringer
- Opprette produkter og produktpakker i Revenue Cloud
- Behandle kvalifikasjonsregler for produkter i Revenue Cloud
- Behandle produktsalgsmodell i Revenue Cloud
- Produktrampesegmenter i Ramp-avtaler for linjer
- Produktoppdagelse og veiledet produktvalg
- Grenser for produktkatalogbehandling
Salesforce-priser
- Begynne å bruke Salesforce-priser
  - Slå på Salesforce-priser
  - Salesforce Pricing Edition, tillatelsessett og personer
- Grunnleggende oppsett av Salesforce Pricing
- Oppsett av Salesforce Pricing Advanced
- Viktige punkter om import og eksport av prisdata
- Kostnadsbøker og prislister
  - Definere kostnader i kostnadslister
  - Definere priser i prislister
- Utforske prisjusteringsplaner
  - Opprette og behandle prisjusteringsplaner
  - Batchjobber for prisjustering
- Bygge prisprosedyrer med Salesforce-prising
- Bruke priselementer i prisprosedyrer
- Unike prisscenarier
- Få tilgang til prisinformasjonen
  - Kalender for prisrabatt
  - Vise prisdata med Lightning
- Salesforce-prisgrenser
Frekvensbehandling
- Utforske avgiftsbehandling i Revenue Cloud
- Oppsett for frekvensbehandling
- Rangeringsprosedyrer
- Rangere oppdagelsesprosedyrer
- Grenser for frekvensbehandling
Produktkonfigurator
- Komme i gang med produktkonfigurering
  - Aktiver produktkonfigurator
  - Tillatelsessett for produktkonfigurering
- Konfigurere produktkonfigurator
- Utforske produktkonfigurasjonsflyten
- Konfigurere produkter med Produktkonfigurator
- Regler i Configurator med Business Rules Engine
- Regler og begrensninger i Configurator med begrensningsregelmotor
- Tredjepartskonfigurator
- Produktkonfiguratorgrenser
Transaksjonsbehandling
- Begynne å bruke Transaksjonsbehandling
- Konfigurere Transaksjonsbehandling-funksjoner
- Tilbud og bestillinger i Revenue Cloud
- Konfigurere kontraktsfunksjoner i Revenue Cloud
- Konfigurere Aktivumbehandling-funksjoner i Revenue Cloud
- Behandle kontrakter i Revenue Cloud
- Behandle aktivumlivssyklus i Revenue Cloud
Avanserte godkjenninger i Revenue Cloud
- Begynne å bruke avanserte godkjenninger
- Konfigurere godkjenningskomponenter
  - Konfigurere forhåndsvisning av godkjenningsarbeidsflyter
  - Legge til en godkjenningsknapp i et tilbud
- Utforme en godkjenningsarbeidsflyt
- Bruke avanserte godkjenninger i et tilbud
- E-postmaler i Avanserte godkjenninger
  - Opprette innholdsdefinisjonsposter for godkjenningsvarsel
- Viktige punkter om avanserte godkjenninger
Dynamisk omsetningsorkestrator
- Grunnleggende oppsett for Dynamic Revenue Orchestrator
- Avansert oppsett for Dynamic Revenue Orchestrator
- Utforme bestillingsdekomposisjonen
- Utforme bestillingsorkestrering
- Administrasjon av SLA-risiko
  - Konfigurere utsatthetsregler for innfrielsestrinn
- Konfigurere håndtering av automatiseringsfeil
  - Konfigurere utfallsregler
  - Konfigurere på nytt innfrielsestrinn
- Sende bestillinger for dekomponering og bestillingsinnfrielse
- Konsepter og referanser for Dynamic Revenue Orchestrator
- Grenser for dynamisk omsetning-orkestrator
Bruksbehandling
- Begynne å bruke Bruksbehandling
  - Aktivere bruksbehandling
  - Tillatelsessettlisenser, personer og brukertillatelser
- Oppsett for bruksbehandling
- Validere oppsettet
  - Viktige punkter om validering av bruksprodukter
  - Kjøre valideringen av bruksprodukter
- Forbruksbehandling
- Lommebokbehandling
- Faktureringsplaner og fakturaer for bruksbaserte produkter
- Grenser for bruksbehandling
Fakturering
- Konfigurere fakturering
  - Slå på Fakturering
  - Veiledet oppsett for fakturering
  - Tildele tillatelsessett
  - Velge standardposter
  - Konfigurere kontekstdefinisjoner for fakturering
  - Legge til nye faktureringsfelt i sideoppsett
- Konfigurere flere faktureringsfunksjoner
  - Konfigurere Financial Accounting-funksjoner
  - Slå på generering av faktura-PDF-dokument
  - Slå på e-postlevering av fakturaer
  - Slå på funksjoner for sekvensiell nummerering
  - Slå på kreditnotafunksjoner
  - Registrere avgifter på topptekstnivå
  - Konfigurere betalingsfunksjoner
  - Konfigurere Experience Cloud for fakturering
    - Faktureringsobjekttilgang for partnere og kunder
    - Selvbetjent faktureringsportal
- Viktige punkter om konfigurering og bruk av fakturering
- Definere faktureringspolicyer og faktureringsregler
  - Opprette faktureringspolicyer, behandlinger og behandlingselementer
  - Forstå Billing Treatment-løsning
- Opprette betalingsbetingelser
- Behandle faktureringsarrangementer
  - Opprette faktureringsarrangementer og faktureringsarrangementslinjer
  - Konfigurere faktureringsarrangementer for faktureringsplangrupper
  - Eksempler: Fleksibel fakturering for komplekse forretningsmodeller
- Konfigurere Milepælfakturering
  - Definere faktureringsmilepæler
    - Metode 1: Konfigurere faktureringsmilepæler med...
    - Metode 2: Opprette faktureringsmilepælplaner og planleggingselementer
  - Milepælfakturering for endrede, fornyede og kansellerte aktiva
  - Eksempel på fakturering for milepæl
- Definere avgiftsberegning for fakturaer
  - Konfigurere avgiftsberegning for fakturaer
  - Importere eksterne avgiftslinjer til fakturering
- Opprette faktureringsprofiler
- Behandle finanskonto
  - Datamodellen Financial Accounting
  - Juridiske enheter
    - Opprette juridiske enheter
    - Automatisk populering, bruk og viktige punkter om juridiske enheter
  - Regnskapsperioder
  - Diagram over kontoer og journaloppføringer
  - Realiserte gevinster og tap i valuta
  - Avslutting og gjenåpning av regnskapsperioder for juridiske enheter
  - Registrere transaksjonsbeløp i flere valutaer
- Forhåndsvise fakturaer
  - Standard dokumentmal for å generere PDF-dokumenter for...
  - Generere fakturaforhåndsvisninger og forhåndsvise PDF-dokumenter
  - Generere fakturaforhåndsvisninger med APIen for fakturaforhåndsvisning
- Behandle faktureringsplaner og faktureringsplangrupper
  - Generere faktureringsplaner
  - Generere faktureringsplaner for transaksjoner med forskjellige...
    - Eksempler: Innvirkning av endring av faktureringsfrekvens
  - Oppdatere faktureringsplangrupper
  - Definere fakturagruppering i en faktureringsplan
- Periodegrense og fordeling i faktureringssykluser
  - Periodegrense og faktureringsdag i måneden
  - Felttilknytningskrav
- Suspendere og gjenoppta fakturering
- Generere fakturaer
  - Faktura-datamodell
  - Automatisk fakturagenerering med faktura-batchkjøringer
  - Generere fakturaer for kontoer eller bestillinger
  - Opprette frittstående fakturaer eller importere eksterne fakturaer
  - Behandle fakturaer ved bruk av API-er eller flythandlinger
  - Oppheve fakturaer
  - Genererte fakturadetaljer
- Generere faktura-PDF-dokumenter
  - Standard dokumentmal for å generere faktura-PDF-dokumenter
  - Generere en batch med faktura-PDF-dokumenter
  - Tildele en fakturadokumentmal til en faktureringsprofil
  - Generere faktura-PDF-dokumenter spesifikke for faktureringsprofiler
  - Generere et enkelt faktura-PDF-dokument ved bruk av flyt, Apex og...
  - Generere faktura-PDF-filer med firmalogoen
  - Detaljer om generert faktura-PDF-dokument
- Sende fakturaer via e-post
  - Definere konfigurasjon og preferanser for fakturautsending via e-post
  - Sende faktura-e-postmeldinger fra fakturaposter
  - Sende faktura-e-postmeldinger samlet fra faktura-gruppekjøringer
- Behandle kreditnotaer
  - Om kreditnotaer
  - Datamodell for kreditnota
  - Opprette og bruke frittstående kreditnotaer
  - Opprette og bruke kreditnotaer
  - Oppheve eller gjenopprette kreditnotaer
  - Konvertere negative fakturalinjer automatisk
  - Bruke kreditter automatisk
  - Kreditnota-API-er og -handlinger
  - Resultater av kreditnotaprogram
- Konfigurere sekvensiell nummerering for fakturaer og kreditnotaer
  - Gapless Sequential Numbering (Gapless sekvensiell nummerering)
  - Konfigurere sekvenspolicyer
  - Behandle sekvensiell nummerering ved bruk av API-er
  - Sekvensiell faktura- og kreditnotanummerildeling
- Behandle faktureringsnotater
  - Om faktureringsnotater
  - Datamodellen for faktureringsmerknad
  - Opprette faktureringsnotater og relaterte poster
- Behandle betalinger og utstede refusjoner
  - Betalingsdatamodell
  - Konfigurere lagrede betalingsmetoder
  - Overføre tokeniserte lagrede betalingsmetoder
  - Betalingsplaner og betalingsplanelementer
    - Opprette betalingsplaner og planleggingselementer automatisk
    - Opprette betalingsplaner og planleggingselementer manuelt
  - Prosessbetalinger
  - Oversikt over betalingskjøring i batcher
  - Prøve mislykkede betalinger på nytt
    - Konfigurere betalingsregler for forsøk på nytt
    - Eksempler: Konfigurere regelsett for ny betalingsprøve og regler for...
  - Betalings- og refusjons-API-er og -handlinger
- Bruke kreditnotaer og betalinger på fakturaer basert på regler
  - Eksempel: Bruke regelbaserte kreditter og betalinger
- Behandle samlinger for kontoer
  - Opprette samlingsplaner og samlingsplanelementer
  - Konfigurere og sende e-postmeldinger med Dunning
  - Innhente betalingsforpliktelser for et innsamlingsplanelement
- Skrive ut fakturaer
- Oversikt over faktureringskontoer
- Kontoerklæring
- Faktureringsoperasjoner-konsollen
- Grenser i fakturering
Agentforce for Revenue Cloud
- Agentmaler i Revenue Cloud
- Konfigurere Agentforce for Revenue Cloud
- Konfigurere fellesskapstilgang og partnertilgang for Agentforce i...
- Viktige punkter om Agentforce i Revenue Cloud
- Agentforce for omsetningstilbudsbehandling
- Agentforce for faktureringsassistanse
- Agentforce for faktureringstjenesteassistent
  - Konfigurere Assistent for faktureringstjeneste for Experience Cloud
  - Agentemne: Forklaring av fakturalinje
- Referanse for Omsetningsagent-emne
  - Agentemne: Generering av produktbeskrivelse
Promoteringer i Revenue Cloud (beta)
- Konfigurere kampanjer i Revenue Cloud (beta)
- Designpromoteringer i Revenue Cloud (beta)
- Vise eller bruke kampanjer i Revenue Cloud (beta)
Bygge og behandle prosedyreplaner
- Grenser for prosedyreplaner
- Opprette prosedyreplaner
- Bruke prosedyreplanrammeverket
- Eksportere og importere prosedyreplaner
Revenue Cloud for Experience Cloud
- Transaksjonsbehandling-oppgaver som støttes på LWR-nettsteder
Omsetningsstyringsinformasjon for Revenue Cloud
- Konfigurere Omsetningsbehandling-intelligens
- Installere Omsetningsbehandling Intelligens-apper
- Revenue Management Intelligence-kontrollpaneler
Revenue Cloud Operations-konsoll
- Overvåke og feilsøke prisproblemer
- Feilsøke produktkonfigurasjoner
  - Konfigurere produktkonfigurasjonslogger
  - Slå på konfigurasjonslogger

Grunnleggende oppsett for tilbud og bestillinger

Du er her:

Grunnleggende oppsett for tilbud og bestillinger

Utfør disse konfigurasjonsprosedyrene for å optimalisere tilbuds- og bestillingsytelsen i Salesforce Revenue Cloud. Prioriter oppsettet av Transaksjonslinjeredigering, avgrens all prislogikk og stabiliser API-kallsprotokoller for å sikre en sømløs systemintegrering.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience

Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition i Revenue Cloud der Transaksjonsbehandling er aktivert

Konfigurere tilbuds- og bestillingsfunksjoner i Revenue Cloud
Konfigurer funksjoner som gir selgerne, partnerne og kundene de nødvendige funksjonene for å behandle tilbud og bestillinger effektivt.
Brukeropplevelse og tilpassing
Tilpass salgs- og partneropplevelsen ved å tilpasse visuelle elementer og handlinger i Transaksjonsbehandling. Følg denne fremgangsmåten for å begrense grensesnittet og effektivisere arbeidsflyter.
Behandle tilbuds- og bestillingslivssyklushandlinger
Selgere bruker spesialiserte handlinger til å duplisere poster, justere pris og bruke avtaleperioder for å effektivisere transaksjonslivssyklusen. Disse verktøyene sikrer konsistens på tvers av forslag og hjelper selgere med å håndtere komplekse kundebehov effektivt og samtidig redusere manuelle inngangsfeil.
Konfigurere mal for uttrekk av produktomtale
Bruk malen Trekk ut produktomtaler til å identifisere produkter og mengder fra e-postmeldinger, Slack-meldinger eller samtalesammendrag. Denne automatiseringen eliminerer manuell dataregistrering ved å trekke ut produktnavn, mengder og attributter direkte til tilbud eller transaksjoner.

Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?

La oss få vite det slik at vi kan forbedre!