Выполните данные процедуры конфигурации для оптимизации производительности сметы и заказа в Salesforce Revenue Cloud. Приоритизируйте настройку редактора строк транзакций, настройте всю логику ценообразования и стабилизируйте протоколы вызова API, чтобы обеспечить безупречную интеграцию системы.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud с включенным управлением транзакциями
Настройка функций сметы и заказа в Revenue Cloud Настройте функции, предоставляющие торговым представителям, партнерам и клиентам возможности, необходимые для эффективного управления сметами и заказами.
Взаимодействие пользователя и настройка Персонализируйте взаимодействие с продажами и партнерами, настроив визуальные элементы и действия управления транзакциями. Используйте эти действия для настройки интерфейса и оптимизации бизнес-правил.
Управление действиями жизненного цикла сметы и заказа Торговые представители используют специализированные действия для дублирования записей, корректировки ценообразования и применения согласованных условий для упрощения жизненного цикла транзакций. Эти инструменты обеспечивают согласованность предложений и помогают торговым представителям эффективно управлять сложными требованиями клиентов, уменьшая ошибки ввода вручную.
Настройка шаблона извлечения упоминаний продукта Используйте шаблон «Извлечение упоминаний о продуктах» для определения продуктов и количеств в электронных сообщениях, сообщениях Slack или сводках вызовов. Эта автоматизация исключает ввод данных вручную, извлекая имена продуктов, количества и атрибуты напрямую в сметы или транзакции.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
Загрузка
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
