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          报价和订单的基础设置

          报价和订单的基础设置

          执行这些配置程序,以在 Salesforce Revenue Cloud 中优化报价和订单性能。优先考虑交易行编辑器的设置,优化所有定价逻辑,并稳定 API 调用协议,以确保无缝系统集成。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition
          • 在 Revenue Cloud 中设置报价和订单功能
            设置为销售代表、合作伙伴和客户提供高效管理报价和订单所需功能的功能。
          • 用户体验和自定义
            通过自定义事务管理可视元素和操作,个性化销售和合作伙伴体验。使用这些步骤来优化界面和简化工作流。
          • 管理报价和订单生命周期操作
            销售代表使用专门操作来复制记录、调整定价和应用商定的条款来简化交易生命周期。这些工具确保建议书的一致性,并帮助销售代表高效管理复杂的客户需求,同时减少手动输入错误。
          • 配置提取产品提及模板
            使用“提取产品提及”模板从电子邮件、Slack 消息或通话汇总中识别产品和数量。这种自动化通过将产品名称、数量和属性直接提取到报价或交易中,消除了手动数据输入。
           
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          Salesforce Help | Article