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            報價與訂單的基礎設定

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Agentforce 收入管理

            報價與訂單的基礎設定

            執行這些組態程序以最佳化 Salesforce Revenue Management (先前稱為 Revenue Cloud) 內的報價和訂單效能。優先設定「交易條列編輯器」設定、精簡所有定價邏輯,並穩定化 API 叫用通訊協定,以確保順暢整合系統。

            必要版本

            適用於：Lightning Experience
            適用於:啟用「交易管理」的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition Revenue Management (先前 Revenue Cloud)
            • 在收入管理中設定報價與訂單功能
              設定功能,為您的銷售代表、合作夥伴和客戶提供有效管理報價和訂單所需的功能。
            • 使用者體驗和自訂
              透過自訂「交易管理」視覺元素和動作,將銷售和合作夥伴體驗個人化。使用這些步驟來限定介面並簡化工作流程。
            • 管理報價與訂單生命週期動作
              銷售代表使用專門動作來重複記錄、調整定價,並套用協商條款,以簡化交易生命週期。這些工具可確保整個提案的一致性,並協助銷售代表有效管理複雜的客戶需求,同時減少手動輸入錯誤。
            • 設定解壓縮產品提及範本
              使用「解壓縮產品提及」範本可識別電子郵件、Slack 訊息或通話摘要中的產品和數量。此自動化會透過將產品名稱、數量和屬性直接提取至報價或交易,以免手動資料輸入。
            • 在收入管理中管理報價
              執行這些組態程序以最佳化報價管理生命週期和在 收入管理內的文件產生。設定報價條列項目匯入和機會同步化的優先順序,以加速記錄建立,同時維持整個銷售管道的資料對齊方式。透過穩定化這些基本資料流程,您可以確保複雜元素 (例如配套和屬性) 可精確地從初步供應項目轉換為完成的訂單。
            • 適用於報價的 Einstein Gen AI
              Einstein 生成式 AI 提供自動概觀和個人化通訊,以簡化報價管理流程。銷售代表使用這些功能來瞭解交易狀態,並有效率地與客戶共用提案。
            • 報價轉換為訂單轉換
              將報價轉換為訂單,以確保定價、產品和稅金詳細資料轉換為履行與帳單工作流程。一鍵式轉換或進階報價分割可協助您的銷售代表在整個「收入管理」中維持資料完整性,同時根據特定業務需求來區隔訂單。
             
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