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            Emendar, renovar e cancelar ativos com alterações datadas para o futuro

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Revenue Cloud

            Emendar, renovar e cancelar ativos com alterações datadas para o futuro

            Você pode alterar ativos que têm transações futuras agendadas, como venda adicional, venda reduzida, renovação, transferência, troca ou alteração de atributo.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado
            Permissões de usuário necessárias
            Para alterar, transferir ou usar swaps em pedidos com períodos de estado do ativo datados em futuro: Iniciar permissão de usuário de alteração ou acesso à API initiateAmendment
            Para renovar e cancelar pedidos:

            Permissões de usuário Iniciar renovação e Iniciar cancelamento

            OU

            Acesso à API initiateRenew e initiateCancel

            O ativo emendado deve ter mais de uma alteração de data futura subsequente registrada como um período de estado do ativo (ASP). Se a transação tiver apenas um ASP ou estiver ocorrendo no último ASP, uma transação regular de emenda, renovação e cancelamento será criada.

            Alterar um ativo antes de um futuro ASP em uma cotação ou pedido cria um único item de linha de cotação (QLI) ou item de pedido (OI), por transação de ativo.

            Para entender o comportamento de alterações futuras, consulte Exemplos de tipos de alteração e resultados.

            1. Para a conta que você deseja alterar, acesse a guia Ativos e abra o visualizador Ativos gerenciados.
            2. Selecione os ativos e clique em Alterar, Renovar ou Cancelar.
            3. Insira a data para a alteração entrar em vigor.
              Essa data pode ser anterior à data de início de uma ASP futura existente.
            4. Clique em Criar pedido e depois em Criar pedido único.
            5. Selecione o novo pedido, ative-o e defina o status como concluído.
              O processo de criação de pedido redefine a linha do tempo de ASP para refletir a nova transação até o fim do período de assinatura.
             
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            Salesforce Help | Article