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Agentforce 收入管理
入门
- Salesforce Go
  - 功能和功能集
  - 配置 Dunning Orchestrament 解决方案
- 许可证比较
- 可计费使用类型
- 我正在使用哪个收入管理产品？
共存
- 订阅管理共存
- 销售团队自动化共存
- Salesforce CPQ 共存
- Salesforce CPQ 和 Salesforce 计费共存
- Service Cloud 共存
- B2B Commerce
实施
- 规划实施
- 构建您的实施团队
- 限制与注意事项
- 预配置步骤
- 设置
- 词汇表
- 数据模型
- 预定义上下文定义
迁移
- 收入管理功能
- 与 Salesforce CPQ 的差异
- 迁移阶段
- 运营规划注意事项
- 评估并选择迁移策略
- 事务性数据迁移范围和方法
  - 迁移范围
  - 迁移方法
  - 架构更改
    - 数据模型
    - 产品目录
    - 定价
    - 订单
    - 合同
    - 集成
    - 开单
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- 数据依赖性
- 实施注意事项
- 迁移工具
- 推出和切换策略
  - 推出方法
  - 切换计划
- 迁移后报告
  - 比较前期
  - 报告策略
- 变更管理
- 常见问题
- 迁移数据
升级收入管理
- Summer ’26 的升级指导
- Summer ’26 的已知问题
产品目录管理
- 开始使用
  - 版本和权限集
  - 角色
- 设置
- 计划产品目录
- 组织您的产品
- 管理动态属性
- 创建产品模板
- 创建产品和产品捆绑包
- 创建产品变体
- 管理资格规则
- 管理产品销售模型
  - 创建产品销售模型
  - 将产品销售模型分配到产品
- 产品发现和指导选择
- 限制
Salesforce 定价
- 开始使用
  - 打开 Salesforce 定价
  - 版本、权限集和角色
- 基础设置
- 高级设置
- 导入和导出定价数据的注意事项
  - 导出和导入数据
- 成本手册和价格手册
  - 定义成本手册
  - 定义价格手册
- 价格调整计划
  - 创建和管理计划
  - 批处理作业
- 定价程序
- 定价元素
- 唯一定价场景
- 访问定价信息
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  - 查看定价数据
- 限制
费率管理
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- 设置
- 评级程序
- 评级发现程序
- 限制
产品配置器
- 入门
  - 打开
  - 权限集
- 设置
- 探索产品配置器流
- 使用产品配置器配置产品
- 带约束规则引擎的配置器中的规则和约束
- 使用业务规则引擎定义配置规则
- 第三方配置器
- 产品配置器限制
事务管理
- 开始使用事务管理
- 事务管理功能
- 收入管理中的报价和订单
- 销售基于使用情况的产品
- 收入管理中的合同
- 在收入管理中管理资产生命周期
收入管理中的坡道交易
- 了解坡道交易
- 设置坡道交易
- 构建坡道交易
- 将产品添加到正常交易
- 管理坡道交易
- 使用产品的销售趋势图
- 夯实资产的提前续订
- 分解坡道交易订单
- 小组的累计交易示例
  - 小组的坡道交易基本示例
  - 适用于小组的坡道交易高级示例
- 坡道交易的注意事项
高级批准
- 开始使用高级批准
- 自定义批准页面
- 设计批准工作流
- 预览批准
  - 示例：步骤条件如何影响预览
  - 预览批准工作流
- 在 Slack 中批准
  - 打开用于批准的 Slack 通知
- 高级批准中的电子邮件模板
  - 创建批准提醒内容定义记录
- 高级批准注意事项
动态收入管理器
- 动态收入 Orchestrator 基本设置
- 动态收入 Orchestrator 高级设置
- 设计订单分解
- 设计订单编排
- SLA 危险管理
  - 配置履行步骤危险规则
- 配置自动化故障处理
  - 配置影响规则
  - 配置履行步骤重试
- 提交订单进行分解和订单履行
- 动态收入管理器概念和参考
- 动态收入管理器限制
使用情况管理
- 开始使用使用管理
  - 启用使用情况管理
  - 权限集许可证、角色和用户权限
- 在收入管理中设置使用管理
- 管理基于使用情况的产品的消耗
- 基于使用情况的产品的开单计划和发票
- 使用管理限制
开单
- 设置开单
  - 打开开单
  - 开单的指导设置
  - 分配权限集
  - 选择默认记录
  - 配置开单的上下文定义
  - 将新开单字段添加到页面布局
- 设置其他计费功能
  - 设置修正的重大事件计划
  - 设置财务会计功能
  - 打开发票 PDF 文档生成和客户报表
  - 打开发票的电子邮件递送
  - 打开顺序编号功能
  - 设置信用票据功能
  - 设置开单争议管理
  - 为集合设置编排 Dunning
  - 在标题级别捕获税
  - 设置发票风险得分以预测发票的风险得分（试点）
  - 设置付款功能
  - 定义应用贷项通知单和付款的规则和顺序
    - 付款申请期间的匹配 ID 无效
    - 示例：应用基于规则的信用和付款
  - 自助开单入口网站
- 设置和使用计费时的注意事项
- 定义开单策略和开单规则
  - 创建开单策略、处理和处理项目
  - 了解从开单中排除
  - 了解开单处理解决方案
- 创建付款条款
  - 示例：付款条款
- 管理开单安排
  - 创建开单安排和开单安排行
  - 为开单计划组配置开单安排
  - 示例：复杂业务模式的灵活发票
- 配置重大事件计费
  - 定义计费重大事件
    - 方法 1:使用计费处理配置计费重大事件
    - 方法 2:创建开单重大事件计划和计划项目
  - 修订、续订和取消资产的重大事件计费
  - 重大事件计费示例
- 定义发票的税额计算
  - 配置发票的税额计算
  - 将外部税行导入开单
- 创建开单简档
- 管理财务会计
  - 财务会计数据模型
  - 法律实体
    - 创建法律实体
    - 法律实体自动填充、使用和注意事项
  - 会计期间
  - 客户和日记帐条目图表
  - 外汇实现损益
    - 示例：自动获取外汇实现的损益
  - 法人实体会计期间结束和重新开放
  - 以多币种捕获交易金额
- 预览发票
  - 生成发票预览 PDF 文档的默认文档模板
  - 生成发票预览和预览 PDF 文档
    - 为订单和客户生成发票预览
    - 为开单计划组生成发票预览
  - 使用发票预览 API 生成发票预览
- 管理开单计划和开单计划组
  - 生成开单计划
  - 更新开单计划组
  - 在开单计划中定义发票分组
- 开单周期中的期间边界和按比例分配
  - 期间边界和开单日期
  - 字段组合要求
- 暂停并恢复开单
- 生成发票
  - 发票数据模型
  - 通过发票批处理自动生成发票
  - 为客户或订单生成发票
  - 创建独立发票或导入外部发票
  - 使用 API 或流操作管理发票
  - 无效发票
  - 生成的发票详细信息
- 发票风险得分（试点）
  - 发票风险评分的功能和资产概览（试点）
  - 查看发票风险分数（试点）
- 生成发票 PDF 文档
  - 生成发票 PDF 文档的默认文档模板
  - 生成一批发票 PDF 文档
  - 将发票文档模板分配到开单简档
  - 生成特定于开单简档的发票 PDF 文档
  - 使用 Flow、Apex 和 Omniscript 生成单个发票 PDF 文档
  - 使用贵公司徽标生成发票 PDF
  - 生成的发票 PDF 文档详细信息
- 通过电子邮件发送发票
  - 定义发票电子邮件递送配置和首选项
  - 从发票记录发送发票电子邮件
  - 从发票批量运行批量发送发票电子邮件
- 管理信用票据
  - 关于信用票据
  - 贷项通知单数据模型
  - 创建并应用独立信用票据
  - 创建并应用信用票据
  - 无效或恢复信用票据
  - 自动转换负发票行
  - 自动应用信用
  - 贷项通知单 API 和操作
  - 信用票据申请的结果
- 配置发票和贷项通知单的顺序编号
  - 无间隙顺序编号
  - 配置序列策略
  - 使用 API 管理顺序编号
  - 顺序发票编号和贷项通知单编号分配
- 管理借记通知单
  - 关于借记单
  - 借记单数据模型
  - 创建借记通知单和相关记录
- 处理付款和退款
  - 付款数据模型
  - 配置保存的付款方式
  - 迁移令牌化保存的付款方式
  - 付款计划和付款计划项目
  - 处理付款
  - 付款批处理运行概览
  - 重试失败的付款
    - 设置付款重试规则
    - 示例：配置付款重试规则集和重试规则
  - 发放退款和结算余额
  - 通过付款网关发送级别 2 和级别 3 付款数据
  - 付款和退款 API 和操作
- 管理客户收款
  - 创建收款计划和收款计划项目
  - 设置并发送恶意电子邮件
  - 收集收款计划项目的付款承诺
  - 为集合编排巧妙的策略
    - 启动和监控狡猾的编排
- 核销发票
  - 通过在流中使用可调用操作核销发票
  - 发票核销的影响
- 管理计费争议
  - 代表客户提出服务请求
  - 解决开单服务请求
- 开单客户概览
- 客户报表
  - 生成客户报表
  - 使用 API 生成客户报表
  - 生成的报表详细信息
- 开单结算中心
- 开单操作控制台
- 开单限制
Agentforce for Revenue Management
- 收入管理中的客服人员模板
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- Agentforce 在收入管理中的注意事项
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  - 为 Experience Cloud 设置开单服务帮助客服人员
- 收入子代理参考
  - 子代理：产品描述生成
收入管理中的促销 (Beta)
- 在收入管理中设置促销 (Beta)
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  - 修改、续订或取消资产的注意事项
构建和管理您的程序执行
- 了解下单销售交易的执行顺序
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  - 使用模板创建程序计划定义
  - 创建自定义程序计划定义
- 使用 Apex 钩子自定义程序计划
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- 导出和导入程序计划
- 程序计划限制
Experience Cloud 的收入管理支持
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- Experience Cloud 的收入管理任务
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- LWR 站点支持的事务管理任务
- 为合作伙伴用户从报价和订单创建合同
适用于收入管理的收入管理智能
- 设置收入管理智能
- 安装收入管理智能应用程序
- 收入管理智能仪表板
Revenue Cloud 操作控制台
- 监控定价问题并进行故障排除
- 排除产品配置故障
  - 设置产品配置日志
  - 打开配置日志

一般程序

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一般程序

通过使用资产生命周期修改、续订和取消操作，管理产品并优化整个组织的收入。使用客户或合同页面上的受管资产查看器启动这些生命周期更改。

使用受管资产查看器修改资产
为了满足不断变化的客户需求并优化收入，请使用资产生命周期修改操作来修改客户购买的产品。客户或合同页面上的受管资产查看器直接在资产生命周期中启动这些更改。
使用受管资产查看器续订资产
要高效优化收入和管理产品，请使用资产生命周期续订操作。客户或合同页面上的受管资产查看器直接在资产生命周期内启动这些续订。
使用受管资产查看器取消资产
要优化收入并管理产品生命周期，请使用资产生命周期取消操作来终止购买的产品。客户或合同页面上的受管资产查看器可帮助您发起取消，并确保您的记录准确反映您的业务关系。

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