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            ドキュメントビルダーを使用した見積ドキュメントの生成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Revenue Cloud

            ドキュメントビルダーを使用した見積ドキュメントの生成

            見積 PDF をプレビュー、生成、メール送信して顧客に提供します。このプロフェッショナルなドキュメント生成ソリューションを使用して、実行された作業の詳細を顧客とリアルタイムで共有します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
            必要なユーザー権限
            見積 PDF ドキュメントを生成する ドキュメントビルダーユーザー権限セット

            生成されたドキュメントでは、商品が次のように表示されます。

            • 見積ドキュメントにはすべてのルート商品が表示されます。
            • [見積の表示] 項目をオフのままにするか、項目を [常に] または [見積ドキュメントのみ] に設定している場合にのみ、見積ドキュメントに子商品が表示されます。
            1. 見積に移動します。
            2. [[さらにアクションを表示] ボタン] から、[Generate PDF Document] をクリックします。
            3. [PDF をプレビュー] をクリックして、見積ドキュメントをプレビューします。
            4. 見積ドキュメントの詳細を確認し、[PDF を作成] をクリックします。
              PDF の準備ができると通知を受信します。
            5. [関連] タブの [見積 PDF] セクションまでスクロールして、作成した見積レコードの PDF にアクセスします。
            6. リストビューで見積ドキュメント名をクリックして PDF を表示します。
            7. 見積ドキュメントの[さらにアクションを表示] ボタン横にある をクリックし、[PDF をメール送信] を選択して、PDF を顧客にメール送信します。
             
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            Salesforce Help | Article