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            문서 작성기 사용하여 견적서 문서 생성

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            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Revenue Cloud

            문서 작성기 사용하여 견적서 문서 생성

            견적서 PDF를 미리 보고 생성하고 이메일로 보내 고객에게 서비스를 제공합니다. 이 전문적인 문서 생성 솔루션을 사용하여 고객과 실시간으로 수행한 작업 세부 사항을 공유합니다.

            필수 Edition

            제공 제품: Lightning Experience
            사용 가능 제품: 트랜잭션 관리가 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition
            필요한 사용자 권한
            견적서 PDF 문서 생성: 문서 작성기 사용자 권한 집합

            생성된 문서에서 제품은 다음과 같은 방식으로 표시됩니다.

            • 견적서 문서에 모든 루트 제품이 표시됩니다.
            • 견적서 문서에는 견적서 가시성 필드를 선택 취소하거나 필드를 항상 또는 문서만 견적서로 설정하면 하위 제품이 표시됩니다.
            1. 견적서로 이동합니다.
            2. 추가 작업 버튼 표시에서 PDF 문서 생성을 클릭합니다.
            3. PDF 미리 보기를 클릭하여 견적서 문서를 미리 봅니다.
            4. 견적서 문서의 세부 사항을 검토한 다음, PDF 만들기를 클릭합니다.
              PDF가 준비되면 알림이 전송됩니다.
            5. 관련 항목 탭의 견적서 PDF 섹션으로 스크롤하여 견적서 레코드에서 생성된 PDF에 액세스합니다.
            6. 목록 보기에서 견적서 문서 이름을 클릭하여 PDF를 봅니다.
            7. 견적서 문서 추가 작업 버튼 표시옆에 있는 을 클릭하고 PDF 이메일 보내기를 선택하여 PDF를 고객에게 이메일로 보냅니다.
             
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            Salesforce Help | Article