Avslutt

Denne teksten er oversatt med Salesforce maskinoversettingssystem. Flere detaljer her.

Lær

Innhold

Ingen resultater

Her er noen søketips

Kontroller stavemåten i søkeordene.
Bruk mer generelle søkebegreper.
Velg færre filtre for å utvide søket.

Søk i all Salesforce Hjelp

Lær
- Komme i gang
- Salesforce Go
  - Funksjoner og funksjonssett
- Funksjonelle områder og funksjoner etter lisenser
- Typer fakturerbar bruk
Koeksistens
- Koeksistens for Abonnementsbehandling
- Salesforce Automation Coexistence (Salesstyrkeautomatisering)
- Salesforce CPQ-samlevarende
- Sammenhold mellom Salesforce CPQ og Salesforce-fakturering
- Service Cloud-samlevarende
- B2B Commerce
Overføring
- Scenarier og krav
- Aktivumdata
- Faktureringsdata
Gjøre klart til implementeringen av Revenue Cloud
- Planlegge implementeringen av Revenue Cloud
- Bygge Revenue Cloud
- Revenue Cloud Grenser og vurderinger
- Forhåndskonfigureringstrinn
- Konfigurere Revenue Cloud
- Revenue Cloud
- Utforske Revenue Cloud
- Forhåndsdefinerte kontekstdefinisjoner i Revenue Cloud
Oppgradere Revenue Cloud
- Oppgraderingsveiledning for Spring ’26
- Kjente problemer og begrensninger for Spring '26
Produktkatalogbehandling
- Begynne å bruke Produktkatalogbehandling
  - Product Catalog Management Edition og tillatelsessett
  - Personer i produktkatalogbehandling for Revenue Cloud
- Konfigurere Produktkatalogbehandling
- Planlegge produktkatalogen
- Organisere produktene med kataloger og kategorier
- Behandle dynamiske attributter i Revenue Cloud
- Opprette produktmaler med produktklassifiseringer
- Opprette produkter og produktpakker i Revenue Cloud
- Behandle kvalifikasjonsregler for produkter i Revenue Cloud
- Behandle produktsalgsmodell i Revenue Cloud
- Produktrampesegmenter i Ramp-avtaler for linjer
- Produktoppdagelse og veiledet produktvalg
- Grenser for produktkatalogbehandling
Salesforce-priser
- Begynne å bruke Salesforce-priser
  - Slå på Salesforce-priser
  - Salesforce Pricing Edition, tillatelsessett og personer
- Grunnleggende oppsett av Salesforce Pricing
- Oppsett av Salesforce Pricing Advanced
- Viktige punkter om import og eksport av prisdata
- Kostnadsbøker og prislister
  - Definere kostnader i kostnadslister
  - Definere priser i prislister
- Utforske prisjusteringsplaner
  - Opprette og behandle prisjusteringsplaner
  - Batchjobber for prisjustering
- Bygge prisprosedyrer med Salesforce-prising
- Bruke priselementer i prisprosedyrer
- Unike prisscenarier
- Få tilgang til prisinformasjonen
  - Kalender for prisrabatt
  - Vise prisdata med Lightning
- Salesforce-prisgrenser
Frekvensbehandling
- Utforske avgiftsbehandling i Revenue Cloud
- Oppsett for frekvensbehandling
- Rangeringsprosedyrer
- Rangere oppdagelsesprosedyrer
- Grenser for frekvensbehandling
Produktkonfigurator
- Komme i gang med produktkonfigurering
  - Aktiver produktkonfigurator
  - Tillatelsessett for produktkonfigurering
- Konfigurere produktkonfigurator
- Utforske produktkonfigurasjonsflyten
- Konfigurere produkter med Produktkonfigurator
- Regler i Configurator med Business Rules Engine
- Regler og begrensninger i Configurator med begrensningsregelmotor
- Tredjepartskonfigurator
- Produktkonfiguratorgrenser
Transaksjonsbehandling
- Begynne å bruke Transaksjonsbehandling
- Konfigurere Transaksjonsbehandling-funksjoner
- Tilbud og bestillinger i Revenue Cloud
- Konfigurere kontraktsfunksjoner i Revenue Cloud
- Konfigurere Aktivumbehandling-funksjoner i Revenue Cloud
- Behandle kontrakter i Revenue Cloud
- Behandle aktivumlivssyklus i Revenue Cloud
Avanserte godkjenninger i Revenue Cloud
- Begynne å bruke avanserte godkjenninger
- Konfigurere godkjenningskomponenter
  - Konfigurere forhåndsvisning av godkjenningsarbeidsflyter
  - Legge til en godkjenningsknapp i et tilbud
- Utforme en godkjenningsarbeidsflyt
- Bruke avanserte godkjenninger i et tilbud
- E-postmaler i Avanserte godkjenninger
  - Opprette innholdsdefinisjonsposter for godkjenningsvarsel
- Viktige punkter om avanserte godkjenninger
Dynamisk omsetningsorkestrator
- Grunnleggende oppsett for Dynamic Revenue Orchestrator
- Avansert oppsett for Dynamic Revenue Orchestrator
- Utforme bestillingsdekomposisjonen
- Utforme bestillingsorkestrering
- Administrasjon av SLA-risiko
  - Konfigurere utsatthetsregler for innfrielsestrinn
- Konfigurere håndtering av automatiseringsfeil
  - Konfigurere utfallsregler
  - Konfigurere på nytt innfrielsestrinn
- Sende bestillinger for dekomponering og bestillingsinnfrielse
- Konsepter og referanser for Dynamic Revenue Orchestrator
- Grenser for dynamisk omsetning-orkestrator
Bruksbehandling
- Begynne å bruke Bruksbehandling
  - Aktivere bruksbehandling
  - Tillatelsessettlisenser, personer og brukertillatelser
- Oppsett for bruksbehandling
- Validere oppsettet
  - Viktige punkter om validering av bruksprodukter
  - Kjøre valideringen av bruksprodukter
- Forbruksbehandling
- Lommebokbehandling
- Faktureringsplaner og fakturaer for bruksbaserte produkter
- Grenser for bruksbehandling
Fakturering
- Konfigurere fakturering
  - Slå på Fakturering
  - Veiledet oppsett for fakturering
  - Tildele tillatelsessett
  - Velge standardposter
  - Konfigurere kontekstdefinisjoner for fakturering
  - Legge til nye faktureringsfelt i sideoppsett
- Konfigurere flere faktureringsfunksjoner
  - Konfigurere Financial Accounting-funksjoner
  - Slå på generering av faktura-PDF-dokument
  - Slå på e-postlevering av fakturaer
  - Slå på funksjoner for sekvensiell nummerering
  - Slå på kreditnotafunksjoner
  - Registrere avgifter på topptekstnivå
  - Konfigurere betalingsfunksjoner
  - Konfigurere Experience Cloud for fakturering
    - Faktureringsobjekttilgang for partnere og kunder
    - Selvbetjent faktureringsportal
- Viktige punkter om konfigurering og bruk av fakturering
- Definere faktureringspolicyer og faktureringsregler
  - Opprette faktureringspolicyer, behandlinger og behandlingselementer
  - Forstå Billing Treatment-løsning
- Opprette betalingsbetingelser
- Behandle faktureringsarrangementer
  - Opprette faktureringsarrangementer og faktureringsarrangementslinjer
  - Konfigurere faktureringsarrangementer for faktureringsplangrupper
  - Eksempler: Fleksibel fakturering for komplekse forretningsmodeller
- Konfigurere Milepælfakturering
  - Definere faktureringsmilepæler
    - Metode 1: Konfigurere faktureringsmilepæler med...
    - Metode 2: Opprette faktureringsmilepælplaner og planleggingselementer
  - Milepælfakturering for endrede, fornyede og kansellerte aktiva
  - Eksempel på fakturering for milepæl
- Definere avgiftsberegning for fakturaer
  - Konfigurere avgiftsberegning for fakturaer
  - Importere eksterne avgiftslinjer til fakturering
- Opprette faktureringsprofiler
- Behandle finanskonto
  - Datamodellen Financial Accounting
  - Juridiske enheter
    - Opprette juridiske enheter
    - Automatisk populering, bruk og viktige punkter om juridiske enheter
  - Regnskapsperioder
  - Diagram over kontoer og journaloppføringer
  - Realiserte gevinster og tap i valuta
  - Avslutting og gjenåpning av regnskapsperioder for juridiske enheter
  - Registrere transaksjonsbeløp i flere valutaer
- Forhåndsvise fakturaer
  - Standard dokumentmal for å generere PDF-dokumenter for...
  - Generere fakturaforhåndsvisninger og forhåndsvise PDF-dokumenter
  - Generere fakturaforhåndsvisninger med APIen for fakturaforhåndsvisning
- Behandle faktureringsplaner og faktureringsplangrupper
  - Generere faktureringsplaner
  - Generere faktureringsplaner for transaksjoner med forskjellige...
    - Eksempler: Innvirkning av endring av faktureringsfrekvens
  - Oppdatere faktureringsplangrupper
  - Definere fakturagruppering i en faktureringsplan
- Periodegrense og fordeling i faktureringssykluser
  - Periodegrense og faktureringsdag i måneden
  - Felttilknytningskrav
- Suspendere og gjenoppta fakturering
- Generere fakturaer
  - Faktura-datamodell
  - Automatisk fakturagenerering med faktura-batchkjøringer
  - Generere fakturaer for kontoer eller bestillinger
  - Opprette frittstående fakturaer eller importere eksterne fakturaer
  - Behandle fakturaer ved bruk av API-er eller flythandlinger
  - Oppheve fakturaer
  - Genererte fakturadetaljer
- Generere faktura-PDF-dokumenter
  - Standard dokumentmal for å generere faktura-PDF-dokumenter
  - Generere en batch med faktura-PDF-dokumenter
  - Tildele en fakturadokumentmal til en faktureringsprofil
  - Generere faktura-PDF-dokumenter spesifikke for faktureringsprofiler
  - Generere et enkelt faktura-PDF-dokument ved bruk av flyt, Apex og...
  - Generere faktura-PDF-filer med firmalogoen
  - Detaljer om generert faktura-PDF-dokument
- Sende fakturaer via e-post
  - Definere konfigurasjon og preferanser for fakturautsending via e-post
  - Sende faktura-e-postmeldinger fra fakturaposter
  - Sende faktura-e-postmeldinger samlet fra faktura-gruppekjøringer
- Behandle kreditnotaer
  - Om kreditnotaer
  - Datamodell for kreditnota
  - Opprette og bruke frittstående kreditnotaer
  - Opprette og bruke kreditnotaer
  - Oppheve eller gjenopprette kreditnotaer
  - Konvertere negative fakturalinjer automatisk
  - Bruke kreditter automatisk
  - Kreditnota-API-er og -handlinger
  - Resultater av kreditnotaprogram
- Konfigurere sekvensiell nummerering for fakturaer og kreditnotaer
  - Gapless Sequential Numbering (Gapless sekvensiell nummerering)
  - Konfigurere sekvenspolicyer
  - Behandle sekvensiell nummerering ved bruk av API-er
  - Sekvensiell faktura- og kreditnotanummerildeling
- Behandle faktureringsnotater
  - Om faktureringsnotater
  - Datamodellen for faktureringsmerknad
  - Opprette faktureringsnotater og relaterte poster
- Behandle betalinger og utstede refusjoner
  - Betalingsdatamodell
  - Konfigurere lagrede betalingsmetoder
  - Overføre tokeniserte lagrede betalingsmetoder
  - Betalingsplaner og betalingsplanelementer
    - Opprette betalingsplaner og planleggingselementer automatisk
    - Opprette betalingsplaner og planleggingselementer manuelt
  - Prosessbetalinger
  - Oversikt over betalingskjøring i batcher
  - Prøve mislykkede betalinger på nytt
    - Konfigurere betalingsregler for forsøk på nytt
    - Eksempler: Konfigurere regelsett for ny betalingsprøve og regler for...
  - Betalings- og refusjons-API-er og -handlinger
- Bruke kreditnotaer og betalinger på fakturaer basert på regler
  - Eksempel: Bruke regelbaserte kreditter og betalinger
- Behandle samlinger for kontoer
  - Opprette samlingsplaner og samlingsplanelementer
  - Konfigurere og sende e-postmeldinger med Dunning
  - Innhente betalingsforpliktelser for et innsamlingsplanelement
- Skrive ut fakturaer
- Oversikt over faktureringskontoer
- Kontoerklæring
- Faktureringsoperasjoner-konsollen
- Grenser i fakturering
Agentforce for Revenue Cloud
- Agentmaler i Revenue Cloud
- Konfigurere Agentforce for Revenue Cloud
- Konfigurere fellesskapstilgang og partnertilgang for Agentforce i...
- Viktige punkter om Agentforce i Revenue Cloud
- Agentforce for omsetningstilbudsbehandling
- Agentforce for faktureringsassistanse
- Agentforce for faktureringstjenesteassistent
  - Konfigurere Assistent for faktureringstjeneste for Experience Cloud
  - Agentemne: Forklaring av fakturalinje
- Referanse for Omsetningsagent-emne
  - Agentemne: Generering av produktbeskrivelse
Promoteringer i Revenue Cloud (beta)
- Konfigurere kampanjer i Revenue Cloud (beta)
- Designpromoteringer i Revenue Cloud (beta)
- Vise eller bruke kampanjer i Revenue Cloud (beta)
Bygge og behandle prosedyreplaner
- Grenser for prosedyreplaner
- Opprette prosedyreplaner
- Bruke prosedyreplanrammeverket
- Eksportere og importere prosedyreplaner
Revenue Cloud for Experience Cloud
- Transaksjonsbehandling-oppgaver som støttes på LWR-nettsteder
Omsetningsstyringsinformasjon for Revenue Cloud
- Konfigurere Omsetningsbehandling-intelligens
- Installere Omsetningsbehandling Intelligens-apper
- Revenue Management Intelligence-kontrollpaneler
Revenue Cloud Operations-konsoll
- Overvåke og feilsøke prisproblemer
- Feilsøke produktkonfigurasjoner
  - Konfigurere produktkonfigurasjonslogger
  - Slå på konfigurasjonslogger

Generere et tilbudsdokument med Dokumentbygger

Du er her:

Generere et tilbudsdokument med Dokumentbygger

Forhåndsvis, generer og send PDF-tilbudsfiler med e-post for å betjene kundene dine. Bruk denne profesjonelle dokumentgenereringsløsningen til å dele detaljer om arbeid utført med kundene i sanntid.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience

Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition i Revenue Cloud der Transaksjonsbehandling er aktivert

Nødvendige brukertillatelser
For å generere et tilbuds-PDF-dokument:	Tillatelsessettet Dokumentbygger

I dine genererte dokumenter er produkter synlige på denne måten.

Tilbudsdokumenter viser alle rotprodukter.
Tilbudsdokumenter viser underordnede produkter bare når du lar feltet Tilbudssynlighet være uvalgte eller angir feltet til Altid eller Bare tilbudsdokument.

Gå til et tilbud.
Klikk på Generer PDF-dokument fra .
Klikk på Forhåndsvis PDF-fil for å forhåndsvise tilbudsdokumentet.
Se gjennom detaljene i tilbudsdokumentet, og klikk deretter på Opprett PDF-fil.
Du vil motta et varsel når PDF-filen er klar.
Få tilgang til de opprettede PDF-filene i tilbudsposten ved å rulle til delen Tilbuds-PDF-filer i Relatert-fanen.
Vis PDF-filen ved å klikke på navnet på et tilbudsdokument i listevisningen.
Send PDF-filen til kunden ved å klikke ved siden av tilbudsdokumentet og velge E-post PDF.