Fechar

Este texto foi traduzido pelo sistema de tradução automática da Salesforce. Mais detalhes aqui.

Aprender

Índice

Sem resultados

Aqui estão algumas dicas de pesquisa

Verifique a grafia das palavras-chave.
Tente utilizar termos mais genéricos.
Selecione menos filtros para ampliar sua pesquisa.

Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce

Aprender
- Começar a usar
- Salesforce Go
  - Recursos e conjuntos de recursos
- Áreas funcionais e recursos por licenças
- Tipos de uso faturáveis
Coexistência
- Coexistência do Gerenciamento de assinatura
- Coexistência de automação do Salesforce
- Coexistência do Salesforce CPQ
- Coexistência do Salesforce CPQ e do Salesforce Billing
- Coexistência do Service Cloud
- B2B Commerce
Migração
- Cenários e requisitos
- Dados do ativo
- Dados de faturamento
Prepare-se para sua implementação do Revenue Cloud
- Planeje sua implementação do Revenue Cloud
- Crie sua equipe de implementação do Revenue Cloud
- Limites e considerações do Revenue Cloud
- Etapas de pré-configuração
- Configurar o Revenue Cloud
- Glossário Revenue Cloud
- Explore o modelo de dados do Revenue Cloud
- Definições de contexto predefinidas no Revenue Cloud
Atualizar Revenue Cloud
- Orientação de atualização para a versão Spring '26
- Problemas e limitações conhecidos para a versão Spring '26
Gerenciamento de catálogo de produtos
- Começar a usar o Gerenciamento de catálogo de produtos
  - Edições e conjuntos de permissões do Gerenciamento de catálogo de...
  - Gerenciamento de catálogo de produtos Personas para Revenue Cloud
- Configuração do Gerenciamento de catálogo de produtos
- Planejar seu catálogo de produtos
- Organizar seus produtos com catálogos e categorias
- Gerenciar atributos dinâmicos no Revenue Cloud
- Criar modelos de produto usando classificações de produto
- Criar produtos e pacotes de produtos no Revenue Cloud
- Gerenciar regras de qualificação para produtos no Revenue Cloud
- Gerenciar modelo de venda de produto no Revenue Cloud
- Segmentos de rampa de produto em negócios de rampa para linhas
- Descoberta de produto e seleção de produto guiada
- Limites do Gerenciamento de catálogo de produtos
Precificação do Salesforce
- Começar a usar a precificação do Salesforce
  - Ativar a precificação do Salesforce
  - Edições Salesforce Pricing, conjuntos de permissões e personalidades
- Configuração básica de precificação do Salesforce
- Configuração avançada de precificação do Salesforce
- Considerações para importar e exportar dados de precificação
- Catálogos de custo e catálogos de preços
  - Definir custos em catálogos de custos
  - Definir preços em catálogos de preços
- Explorar agendas de ajuste de preço
  - Criar e gerenciar agendas de ajuste de preço
  - Trabalhos em lote de ajuste de precificação
- Crie seus procedimentos de precificação usando a precificação do...
- Usar elementos de precificação em procedimentos de precificação
- Cenários de precificação exclusivos
- Acessar suas informações de precificação
  - Calendário de descontos de precificação
  - Visualizar dados de precificação usando componentes do Lightning
- Limites de precificação do Salesforce
Gerenciamento de taxa
- Explore o gerenciamento de taxa no Revenue Cloud
- Configuração do gerenciamento de taxa
- Procedimentos de classificação
- Classificar procedimentos de descoberta
- Limites do gerenciamento de taxa
Configurador do produto
- Introdução ao Product Configurator
  - Habilitar o Product Configurator
  - Conjuntos de permissões do Product Configurator
- Configurar o Product Configurator
- Explorar o fluxo do Product Configurator
- Configurar produtos com o Product Configurator
- Regras no configurador com o mecanismo de regras de negócios
- Regras e restrições no configurador com o mecanismo de regras de...
- Configurador de terceiros
- Limites do Product Configurator
Gerenciamento de transações
- Começar a usar o Gerenciamento de transações
- Configurar recursos de gerenciamento de transações
- Cotações e pedidos no Revenue Cloud
- Configurar recursos de contrato no Revenue Cloud
- Configurar recursos de gerenciamento de ativos no Revenue Cloud
- Gerenciar contratos no Revenue Cloud
- Gerenciar o ciclo de vida do ativo no Revenue Cloud
Advanced Approvals no Revenue Cloud
- Começar a usar Advanced Approvals
- Configurar componentes de aprovação
  - Configurar fluxos de trabalho de pré-visualização de aprovação
  - Adicionar um botão de aprovação a uma cotação
- Projetar um fluxo de trabalho de aprovação
- Usar Advanced Approvals em uma cotação
- Modelos de email em Advanced Approvals
  - Criar registros de definição de conteúdo do alerta de aprovação
- Considerações sobre Advanced Approvals
Orquestrador de receita dinâmica
- Configuração básica do Orquestrador de receita dinâmica
- Configuração avançada do Orquestrador de receita dinâmica
- Projetar sua decomposição do pedido
- Projetar sua orquestração de pedidos
- Administração de ameaças de SLA
  - Configurar regras de risco da etapa de cumprimento
- Configurar o tratamento de falha de automação
  - Configurar regras de fallout
  - Configurar novas tentativas de etapa de cumprimento
- Enviar pedidos para descomposição e cumprimento do pedido
- Conceitos e referências do Orquestrador de receita dinâmica
- Limites do Orquestrador de receita dinâmica
Gerenciamento de uso
- Começar a usar o Gerenciamento de uso
  - Habilitar Gerenciamento de uso
  - Licenças de conjunto de permissões, personalidades e permissões de...
- Configuração do Gerenciamento de uso
- Validar sua configuração
  - Considerações sobre o Validador de produto de uso
  - Executar o validador do produto de uso
- Gerenciamento de consumo
- Gerenciamento de carteira
- Agendas de faturamento e faturas para produtos baseados em uso
- Limites de gerenciamento de uso
Faturamento
- Configurar o Billing
  - Ativar o Billing
  - Configuração guiada para Billing
  - Atribuir conjuntos de permissões
  - Selecionar registros padrão
  - Configurar definições de contexto para faturamento
  - Adicionar novos campos de faturamento a layouts de página
- Configurar recursos adicionais de faturamento
  - Configurar recursos de contabilidade financeira
  - Ativar a geração de documento PDF de fatura
  - Ativar entrega de email de faturas
  - Ativar recursos de numeração sequencial
  - Ativar recursos de aviso de crédito
  - Capturar impostos no nível do cabeçalho
  - Configurar recursos de pagamento
  - Configurar o Experience Cloud para Billing
    - Acesso a objetos de faturamento para parceiros e clientes
    - Portal de faturamento de autoatendimento
- Considerações ao configurar e usar o Billing
- Definir políticas de faturamento e regras de faturamento
  - Criar políticas de faturamento, tratamentos e itens de tratamento
  - Entender a resolução de tratamento de faturamento
- Criar termos de pagamento
- Gerenciar acordos de faturamento
  - Criar arranjos de faturamento e linhas de arranjos de faturamento
  - Configurar arranjos de faturamento para grupos de agenda de...
  - Exemplos: Faturamento flexível para modelos de negócios complexos
- Configurar o faturamento de marcos
  - Definir marcos de faturamento
    - Método 1: configurar marcos de faturamento usando tratamentos de...
    - Método 2: criar planos de marco de faturamento e itens de plano
  - Faturamento de marco para ativos alterados, renovados e cancelados
  - Exemplo de faturamento de marco
- Definir o cálculo de taxa para faturas
  - Configurar o cálculo de taxa para faturas
  - Importar linhas de imposto externas para o Billing
- Criar perfis de faturamento
- Gerenciar contabilidade financeira
  - Modelo de dados de contabilidade financeira
  - Pessoas jurídicas
    - Criar pessoas jurídicas
    - Preenchimento automático de pessoa jurídica, uso e considerações
  - Períodos contábeis
  - Gráfico de contas e entradas de diário
  - Ganhos e perdas de câmbio externo realizados
  - Fechamento e reabertura de períodos contábeis da pessoa jurídica
  - Capture valores da transação em várias moedas
- Visualizar faturas
  - Modelo de documento padrão para gerar documentos PDF de visualização...
  - Gerar visualizações de fatura e visualizar documentos PDF
  - Gerar visualizações de fatura com a API de visualização de fatura
- Gerenciar agendas de faturamento e grupos de agendas de faturamento
  - Gerar agendas de faturamento
  - Gerar agendas de faturamento para transações com diferentes...
    - Exemplos: Impacto da alteração da frequência de faturamento
  - Atualizar grupos de agendas de faturamento
  - Definir o agrupamento de fatura em uma agenda de faturamento
- Limite de período e divisão proporcional em ciclos de faturamento
  - Limites do período e dia do mês de faturamento
  - Requisitos de combinação de campo
- Suspender e retomar o faturamento
- Gerar faturas
  - Modelo de dados de fatura
  - Geração de fatura automatizada com execuções em lote de fatura
  - Gerar faturas para contas ou pedidos
  - Criar faturas independentes ou importar faturas externas
  - Gerenciar faturas usando APIs ou ações de fluxo
  - Anular faturas
  - Detalhes da fatura gerados
- Gerar documentos PDF de fatura
  - Modelo de documento padrão para gerar documentos PDF de fatura
  - Gerar um lote de documentos PDF de fatura
  - Atribuir um modelo de documento de fatura a um perfil de faturamento
  - Gerar documentos PDF de fatura específicos para perfis de faturamento
  - Gerar um único documento PDF de fatura usando Fluxo, Apex e Omniscript
  - Gerar PDFs de fatura com o logotipo da sua empresa
  - Detalhes do documento PDF de fatura gerado
- Enviar faturas por email
  - Definir configuração e preferências de entrega de email de fatura
  - Enviar emails de fatura de registros de fatura
  - Enviar emails de fatura em massa de execuções em lote de fatura
- Gerenciar avisos de crédito
  - Sobre avisos de crédito
  - Modelo de dados de aviso de crédito
  - Criar e aplicar avisos de crédito independentes
  - Criar e aplicar avisos de crédito
  - Anular ou recuperar avisos de crédito
  - Converter automaticamente linhas de fatura negativas
  - Aplicar créditos automaticamente
  - APIs e ações de aviso de crédito
  - Resultados da solicitação de aviso de crédito
- Configurar numeração sequencial para faturas e avisos de crédito
  - Numeração sequencial sem lacuna
  - Configurar políticas de sequência
  - Gerenciar numeração sequencial usando APIs
  - Atribuição de número de nota de crédito e fatura sequencial
- Gerenciar avisos de débito
  - Sobre avisos de débito
  - Modelo de dados de aviso de débito
  - Criar avisos de débito e registros relacionados
- Processar pagamentos e emitir reembolsos
  - Modelo de dados de pagamentos
  - Configurar formas de pagamento salvas
  - Migrar formas de pagamento salvas com token
  - Agendas de pagamento e itens da agenda de pagamento
    - Criar automaticamente agendas de pagamento e itens de agenda
    - Criar manualmente agendas de pagamento e itens de agendamento
  - Processar pagamentos
  - Visão geral da execução em lote de pagamento
  - Tentar novamente pagamentos com falha
    - Configurar regras de nova tentativa de pagamento
    - Exemplos: Configurar conjuntos de regras de nova tentativa de...
  - APIs e ações de pagamentos e reembolsos
- Aplicar notas de crédito e pagamentos a faturas com base em regras
  - Exemplo: Aplicar créditos e pagamentos baseados em regra
- Gerenciar cobranças para contas
  - Criar planos de coleção e itens do plano de coleção
  - Configurar e enviar emails regulares
  - Coletar promessas de pagamento para um item do plano de cobrança
- Faturar faturas
- Visão geral da conta de faturamento
- Extrato da conta
- Console de operações de faturamento
- Limites no Billing
Agentforce para Revenue Cloud
- Modelos de agente no Revenue Cloud
- Configurar o Agentforce para Revenue Cloud
- Configurar o acesso de parceiro e comunidade para Agentforce no...
- Considerações sobre o Agentforce no Revenue Cloud
- Agentforce para gerenciamento de cotações de receita
- Agentforce para assistência ao funcionário de cobrança
- Agente de assistência de serviço de faturamento da Agentforce
  - Configurar o agente de assistência de serviço de faturamento para...
  - Tópico do agente: Explicação da linha de fatura
- Referência de tópico do agente de receita
  - Tópico do agente: Geração de descrição do produto
Promoções no Revenue Cloud (beta)
- Configurar promoções no Revenue Cloud (beta)
- Promoções de design no Revenue Cloud (beta)
- Visualizar ou aplicar promoções no Revenue Cloud (beta)
Criar e gerenciar planos de procedimento
- Limites do plano de procedimento
- Criar planos de procedimento
- Usar a estrutura do plano de procedimento
- Exportar e importar planos de procedimento
Suporte do Revenue Cloud para Experience Cloud
- Tarefas de gerenciamento de transações com suporte em sites do LWR
Inteligência de gerenciamento de receita para Revenue Cloud
- Configurar a Inteligência de gerenciamento de receita
- Instalar aplicativos de Inteligência de gerenciamento de receita
- Painéis de Inteligência de gerenciamento de receita
Console de operações do Revenue Cloud
- Monitorar e solucionar problemas de precificação
- Solucionar problemas de configurações de produto
  - Configurar logs de configuração do produto
  - Ativar logs de configuração

Gerar um documento de cotação com o Criador de documentos

Você está aqui:

Gerar um documento de cotação com o Criador de documentos

Visualize, gere e envie por email PDFs de cotação para atender seus clientes. Use essa solução de geração de documentos profissional para compartilhar detalhes do trabalho realizado com seus clientes em tempo real.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado

Permissões necessárias ao usuário
Para gerar um documento de PDF de cotação:	Conjunto de permissões de Usuário Criador de documentos

Em seus documentos gerados, os produtos ficam visíveis dessa maneira.

Os documentos de cotação mostram todos os produtos raiz.
Os documentos de cotação mostram produtos filhos apenas quando você deixa o campo Visibilidade da cotação desmarcado ou define o campo como Sempre ou Somente documento de cotação.

Vá para uma cotação.
Em , clique em Gerar documento PDF.
Clique em Visualizar PDF para visualizar seu documento de cotação.
Revise os detalhes no documento de cotação e clique em Criar PDF.
Você receberá uma notificação quando o PDF estiver pronto.
Acesse seus PDFs criados no registro de cotação rolando para a seção PDFs de cotação na guia Relacionado.
Visualize seu PDF clicando no nome de um documento de cotação no modo de exibição de lista.
Envie o PDF para seu cliente clicando em além do documento de cotação e selecionando Enviar PDF por email.