Loading
Обучение
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Создание документа сметы посредством Конструктора документов

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Revenue Cloud

            Создание документа сметы посредством Конструктора документов

            Предварительный просмотр, создание и отправка PDF-смет по электронной почте для обслуживания клиентов. Используйте это профессиональное решение для создания документов, чтобы делиться сведениями о работе, выполняемой с клиентами в режиме реального времени.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud с включенным управлением транзакциями
            Необходимые полномочия пользователя
            Для создания PDF-документа сметы: Набор полномочий пользователя Конструктора документов

            В созданных документах продукты отображаются таким образом.

            • Документы сметы отображают все корневые продукты.
            • Документы сметы отображают дочерние продукты, только если поле «Доступность сметы» не выбрано или установлено на значение «Всегда» или «Только документ сметы».
            1. Перейдите к смете.
            2. В Кнопка «Показать больше действий» нажмите «Создать PDF-документ».
            3. Чтобы просмотреть документ сметы, щелкните «Предварительный PDF-файл».
            4. Просмотрите сведения о документе сметы и нажмите кнопку «Создать PDF».
              Вы получите уведомление о готовности PDF-файла.
            5. Чтобы получить доступ к созданным PDF-документам в записи сметы, прокрутите страницу до раздела PDF-смет на вкладке «Связанные».
            6. Чтобы просмотреть PDF-документ, щелкните имя нужного документа сметы в списковом представлении.
            7. Чтобы отправить клиенту PDF-файл, щелкните Кнопка «Показать больше действий»напротив документа сметы и выберите пункт «Отправить PDF-файл по эл. почте».
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article