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          使用文档生成器生成报价文档

          使用文档生成器生成报价文档

          预览、生成并通过电子邮件发送报价 PDF,以服务客户。使用此专业文档生成解决方案实时与客户共享工作详细信息。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition
          所需用户权限
          生成报价 PDF 文档: 文档生成器用户权限集

          在您生成的文档中,产品以这种方式可见。

          • 报价文档显示所有根产品。
          • 报价文档仅在您取消选择报价可见性字段或将字段设置为始终仅报价文档时显示子产品。
          1. 转到报价。
          2. 显示更多操作按钮中,单击生成 PDF 文档
          3. 单击预览 PDF,以预览报价文档。
          4. 查看报价文档的详细信息,然后单击创建 PDF
            PDF 准备就绪时,您会收到通知。
          5. 通过滚动到“相关”选项卡上的“报价 PDF”部分,访问您在报价记录上创建的 PDF。
          6. 通过单击列表视图中的报价文档名称,查看您的 PDF。
          7. 通过单击报价文档显示更多操作按钮旁边的 并选择电子邮件 PDF,通过电子邮件将 PDF 发送给客户。
           
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          Salesforce Help | Article