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          使用文件產生器產生報價文件

          使用文件產生器產生報價文件

          預覽、產生並以電子郵件傳送報價 PDF 以提供給您的客戶。使用此專業的文件產生解決方案,與客戶即時共用已執行工作的詳細資料。

          必要版本

          適用於:Lightning Experience
          適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition
          需要的使用者權限
          若要產生報價 PDF 文件: 文件產生器使用者權限集

          在您產生的文件中,產品會以此方式顯示。

          • 報價文件會顯示所有根產品。
          • 只有在您將「報價可視性」欄位保持未選取,或將欄位設定為「 律」或「 僅報價文件」時,報價文件才會顯示子系產品。
          1. 移至報價。
          2. 進入 顯示更多動作按鈕,按一下「產生 PDF 文件」。
          3. 按一下「預覽 PDF」以預覽報價文件。
          4. 檢閱報價文件上的詳細資料,然後按一下「建立 PDF」。
            當 PDF 準備就緒時,您會收到通知。
          5. 透過捲動至「相關」索引標籤上的「報價 PDF」區段,存取報價記錄上的已建立 PDF。
          6. 按一下清單檢視中的報價文件名稱以檢視您的 PDF。
          7. 按一下報價文件 顯示更多動作按鈕旁邊並選取「電子 郵件 PDF」,將 PDF 以電子郵件傳送給您的客戶。
           
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          Salesforce Help | Article