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            Aplicar ajustes de encabezado a presupuestos y pedidos

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            Aplicar ajustes de encabezado a presupuestos y pedidos

            Proporcione descuentos de importe y porcentaje o sustituya el importe total de un presupuesto o pedido completo. Gestión de transacciones distribuye automáticamente estos descuentos de forma equitativa o proporcional entre partidas basándose en su método de distribución seleccionado. La cascada de precios muestra el descuento específico aplicado a cada partida para garantizar la transparencia de los precios.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada
            Permisos de usuario necesarios
            Para utilizar descuentos de encabezado: Conjunto de permisos Usuario de tiempo de ejecución de precios de Salesforce
            Nota
            Nota Complete la configuración para ajustes de encabezado, para aplicar ajustes de encabezado a sus transacciones. Consulte Configurar ajustes de encabezado en Revenue Cloud.

            Modifique el precio total de una transacción seleccionando un tipo de ajuste y una lógica de distribución en la interfaz Gestionar ajuste de encabezado.

            1. Abra un presupuesto o un pedido.
            2. Haga clic en Gestionar ajuste de encabezado.
            3. Seleccione un tipo de ajuste.
              • Importe: Distribuye un importe de divisa específico entre todas las partidas basándose en la lógica de distribución seleccionada.
              • Porcentaje: Aplica un porcentaje de descuento especificado a cada partida.
              • Sustitución de importe: Calcula la diferencia entre su valor especificado y el precio total actual, luego distribuye esa diferencia entre todas las partidas.
            4. Ingrese un valor de ajuste.
            5. Seleccione la lógica de distribución de ajuste.
              • Igual: Distribuye el valor de descuento por igual entre todas las partidas.
              • Proporcionado: Distribuye el descuento proporcionalmente basándose en el Precio total de lista (Precio de lista * Cantidad) de cada partida.
            6. Haga clic en Reprecio todo si el parámetro Precios Delta para presupuestos y pedidos está activado.
              El sistema aplica ajustes correctamente y muestra precios precisos para todas las partidas.

            Consulte también:

             
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            Salesforce Help | Article