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            Applicazione delle rettifiche di intestazione a preventivi e ordini

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            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Revenue Cloud

            Applicazione delle rettifiche di intestazione a preventivi e ordini

            Fornire sconti di ammontare e percentuale o sostituire l'ammontare totale di un intero preventivo o ordine. Gestione transazioni distribuisce automaticamente questi sconti in modo uguale o proporzionale tra le voci in base al metodo di distribuzione selezionato. La cascata prezzi mostra lo sconto specifico applicato a ogni voce per garantire la trasparenza dei prezzi.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni
            Autorizzazioni utente richieste
            Per utilizzare gli sconti intestazione: Insieme di autorizzazioni Utente Salesforce Pricing Run Time
            Nota
            Nota Completare l'impostazione delle rettifiche di intestazione per applicare le rettifiche di intestazione alle transazioni. Vedere Impostazione delle rettifiche di intestazione in Revenue Cloud.

            Modificare il prezzo totale di una transazione selezionando un tipo di rettifica e una logica di distribuzione nell'interfaccia Gestisci rettifica intestazione.

            1. Aprire un preventivo o un ordine.
            2. Fare clic su Gestisci rettifica intestazione.
            3. Selezionare un tipo di rettifica.
              • Ammontare: Distribuisce un determinato ammontare in valuta tra tutte le righe in base alla logica di distribuzione selezionata.
              • Percentuale: Applica una percentuale di sconto specificata a ogni voce.
              • Sostituzione ammontare: Calcola la differenza tra il valore specificato e il prezzo totale corrente, quindi distribuisce la differenza tra tutte le righe.
            4. Immettere un valore di rettifica.
            5. Selezionare la logica di distribuzione delle rettifiche.
              • Uguale a: Distribuisce il valore dello sconto equamente tra tutte le voci.
              • Proporzionato: Distribuisce lo sconto in modo proporzionale in base al Prezzo di listino totale (Prezzo di listino * Quantità) di ogni riga.
            6. Fare clic su Rivaluta tutto se è attivata l'impostazione Prezzi delta per preventivi e ordini.
              Il sistema applica correttamente le rettifiche e visualizza prezzi precisi per tutte le linee.

            Vedere anche:

             
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            Salesforce Help | Article