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            見積および注文へのヘッダー調整の適用

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Revenue Cloud

            見積および注文へのヘッダー調整の適用

            見積または注文全体の金額とパーセントの割引を提供するか、総額を上書きします。トランザクション管理では、選択した配分方法に基づいて、これらの割引が品目間で均等または比例配分されます。価格ウォーターフォールには、価格の透明性を確保するために各品目に適用される特定の割引が表示されます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
            必要なユーザー権限
            ヘッダー割引を使用する 「Salesforce 価格設定ランタイムユーザー」権限セット
            メモ
            メモ ヘッダー調整の設定を完了すると、ヘッダー調整が取引に適用されます。「Set Up Header Adjustments in Revenue Cloud」を参照してください。

            [ヘッダー調整を管理] インターフェース内で調整種別と分配ロジックを選択して、取引の合計金額を変更します。

            1. 見積または注文を開きます。
            2. ［Manage Header Adjustment］ をクリックします。
            3. 調整種別を選択します。
              • 金額: 選択した分配ロジックに基づいて、特定の通貨金額をすべての品目に分配します。
              • パーセント: 指定した割引率をすべての品目に適用します。
              • 金額の上書き: 指定された値と現在の合計金額の差を計算し、その差をすべての品目に配分します。
            4. 調整値を入力します。
            5. [調整配分ロジック] を選択します。
              • 等しい: 割引値をすべての品目に均等に配分します。
              • 比例: 各品目のリスト価格合計 (リスト価格 * 数量) に基づいて割引を比例配分します。
            6. [見積および注文のデルタ価格設定] 設定が有効になっている場合は、[すべて再価格設定] をクリックします。
              調整が正しく適用され、すべての品目の正確な価格が表示されます。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article