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            Configurar ajustes de encabezado cuando se utilizan precios derivados

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            3. Revenue Cloud

            Configurar ajustes de encabezado cuando se utilizan precios derivados

            Además del procedimiento de precios predeterminado de Gestión de ingresos, cree un procedimiento de precios que incluya el elemento Servicio de distribución de descuentos. A continuación, cree una definición de plan de procedimiento para utilizar ambos procedimientos y luego active el parámetro Ajustes de encabezado.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear procedimientos de precios: Conjunto de permisos Usuario de tiempo de diseño de precios de Salesforce

            Antes de empezar, debe tener un procedimiento de precios de Gestión de ingresos predeterminado. Consulte Activar configuración de ingresos.

            Importante
            Importante

            Cuando configura el elemento Servicio de distribución de descuentos en un procedimiento de precios separado, el elemento no diferencia entre productos de origen y derivados.

            Recomendamos utilizar este enfoque solo cuando desee aplicar descuentos de encabezado a productos derivados.

            Crear un procedimiento de precios

            1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Procedimientos de precios.
            2. Haga clic en Nuevo.
            3. Especifique estos detalles:
              1. Ingrese un nombre y luego pulse Tab para rellenar automáticamente el Nombre de API.
              2. Seleccione Precios como el tipo de uso.
              3. Seleccione la definición de contexto Transacción de ventas ampliada.
            4. Guarde sus cambios.
            5. En la ficha Detalles, en la sección Versiones de procedimientos de precios, haga clic en la versión del procedimiento de precios.

            Configurar el procedimiento de precios para utilizar el elemento Servicio de distribución de descuentos

            1. Abra su procedimiento de precios.
            2. Agregue una constante que almacena el tipo de distribución de encabezado.
              1. Haga clic en Gestor de recursos.
              2. Haga clic en Agregar recurso.
              3. Para Tipo de recurso, seleccione Constante.
              4. For Resource Name, enter Constant_DDS_NetUnitPrice.
              5. En Tipo de datos, seleccione Texto.
              6. Para Valor, ingrese NetUnitPrice.
            3. Repita el paso anterior para agregar estas constantes.
              1. Para Nombre, ingrese Constant_DDS_Amount; para Tipo, seleccione Texto; y para Valor, ingrese Amount.
              2. Para Nombre, ingrese Constant_DDS_Percentage; para Tipo, ingrese Texto; y para Valor, ingrese Porcentaje.
              3. Para Nombre, ingrese Constant_DDS_Override; para Tipo, seleccione Texto; y para Valor, ingrese Override (Sustitución).
            4. Agregue un Grupo de listas y configúrelo para asignar valores cuando el tipo de descuento sea Importe.
              1. Tras el último componente del procedimiento de precios, haga clic en Agregar componente y, a continuación, haga clic en Grupo de listas.
                Se agrega un grupo junto con el elemento Operación de lista.
              2. Desde Requisitos de condición de filtro, seleccione Se cumplen todas las condiciones (AND).
              3. En el campo Recurso, seleccione AppliedDiscountAmount__std, y luego en el campo Operador, seleccione No es nulo.
              4. Haga clic en Agregar condición.
              5. En el campo Recurso, seleccione AppliedDiscount__std y, a continuación, en el campo Operador, seleccione Es nulo.
              6. Haga clic en Agregar condición.
              7. En el campo Recurso, seleccione TotalPriceOverride__std y, a continuación, en el campo Operador, seleccione Es nulo.
              8. Tras el último componente del procedimiento de precios, haga clic en Agregar componente y, a continuación, haga clic en Asignación.
              9. Para Variable de entrada, seleccione AppliedDiscountAmount__std, y para Variable de salida, seleccione HeaderAdjustmentValue__std.
              10. Haga clic en Agregar más variables.
              11. Para Variable de entrada, seleccione Constant_DDS_Amount, y para Variable de salida, seleccione HeaderAdjustmentType__std.
                El elemento Grupo de listas configurado para asignar valores para descuentos de importe
            5. Agregue un Grupo de listas y configúrelo para asignar valores cuando el tipo de descuento sea Porcentaje.
              1. Tras el último componente del procedimiento de precios, haga clic en Agregar componente y, a continuación, haga clic en Grupo de listas.
                Se agrega un grupo junto con el elemento Operación de lista.
              2. Desde Requisitos de condición de filtro, seleccione Se cumplen todas las condiciones (AND).
              3. En el campo Recurso, seleccione AppliedDiscount__std, y luego en el campo Operador, seleccione No es nulo.
              4. Haga clic en Agregar condición.
              5. En el campo Recurso, seleccione AppliedDiscountAmount__std y, a continuación, en el campo Operador, seleccione Es nulo.
              6. Haga clic en Agregar condición.
              7. En el campo Recurso, seleccione TotalPriceOverride__std y, a continuación, en el campo Operador, seleccione Es nulo.
              8. Tras el último componente del procedimiento de precios, haga clic en Agregar componente y, a continuación, haga clic en Asignación.
              9. Para Variable de entrada, seleccione AppliedDiscount__std, y para Variable de salida, seleccione HeaderAdjustmentValue__std.
              10. Haga clic en Agregar más variables.
              11. Para Variable de entrada, seleccione Constant_DDS_Percentage, y para Variable de salida, seleccione HeaderAdjustmentType__std.
                El elemento Grupo de listas configurado para asignar valores para descuentos de porcentaje
            6. Agregue un grupo de listas y configúrelo para asignar valores cuando el tipo de descuento sea Sustituir total.
              1. Tras el último componente del procedimiento de precios, haga clic en Agregar componente y, a continuación, haga clic en Grupo de listas.
                Se agrega un grupo junto con el elemento Operación de lista.
              2. Desde Requisitos de condición de filtro, seleccione Se cumplen todas las condiciones (AND).
              3. En el campo Recurso, seleccione TotalPriceOverride__std, y luego en el campo Operador, seleccione No es nulo.
              4. Haga clic en Agregar condición.
              5. En el campo Recurso, seleccione AppliedDiscountAmount__std y, a continuación, en el campo Operador, seleccione Es nulo.
              6. Haga clic en Agregar condición.
              7. En el campo Recurso, seleccione AppliedDiscount__std y, a continuación, en el campo Operador, seleccione Es nulo.
              8. Tras el último componente del procedimiento de precios, haga clic en Agregar componente y, a continuación, haga clic en Asignación.
              9. Para Variable de entrada, seleccione TotalPriceOverride__std, y para Variable de salida, seleccione HeaderAdjustmentValue__std.
              10. Haga clic en Agregar más variables.
              11. Para Variable de entrada, seleccione Constant_DDS_Override, y para Variable de salida, seleccione HeaderAdjustmentType__std.
                El elemento Grupo de listas configurado para asignar valores para sustituir el total de precios de lista
            7. Después del último componente del procedimiento de precios, haga clic en Agregar componente y luego haga clic en Servicio de distribución de descuentos.
            8. Asigne estas variables de entrada.
              1. Tipo de descuento de encabezado: HeaderAdjustmentType__std
              2. Valor de descuento de encabezado: HeaderAdjustmentValue__std
              3. Lógica de distribución de encabezado: AdjustmentDistributionLogic__std
              4. Tipo de distribución de encabezado: Constant_DDS_NetUnitPrice
              5. Precio de lista: NetUnitPrice
              6. Cantidad: LineItemQuantity
              7. Partida: LineItem
              8. Precio unitario de entrada: NetUnitPrice
              9. Header Subtotal: TotalAmount
              10. Precio unitario neto mínimo: MinimumNetUnitPrice
            9. Asigne estas variables de salida.
              1. Valor de descuento: LineItemDiscountValue
              2. Tipo de distribución: HeaderDistributionType
              3. Tipo de descuento: LineItemDiscountType
              4. Precio unitario neto: NetUnitPrice
              5. Subtotal: ItemNetTotalPrice
              Asignación de variables de entrada y salida en el elemento Servicio de distribución de descuentos
            10. Guarde su procedimiento.
            11. Simule y active su procedimiento de precios.

            Crear definiciones de planes de procedimientos

            Tras crear un procedimiento de precios personalizado, cree dos definiciones de plan de procedimiento: uno para presupuestos y otro para pedidos.

            Realice estos pasos para crear una definición de plan de procedimiento para presupuestos.

            1. Cree una definición de plan de procedimiento.
              1. En Configuración, busque y seleccione Definiciones de planes de procedimientos.
              2. Ingrese un título. Por ejemplo, Plan de procedimientos para presupuestos.
                Pulse Tab para rellenar automáticamente el Nombre del desarrollador.
              3. Para el tipo de proceso, seleccione Revenue Cloud.
              4. Para objeto principal, seleccione Presupuesto.
              5. Seleccione su definición de contexto Transacción de ventas ampliada.
              6. Si es necesario, ingrese una descripción.
              7. Guarde sus cambios.
            2. Haga clic en el plan de procedimiento que creó.
            3. Para Asignación de contexto de lectura, seleccione AsignaciónQuoteEntities.
            4. Para Guardar asignación de contexto, seleccione AsignaciónQuoteEntities.
            5. Cree una sección para el procedimiento de precios predeterminado.
              1. En la sección Secciones de plan de procedimiento, haga clic en Nuevo.
              2. Ingrese un nombre. Por ejemplo, RunDefaultPricingProcedure.
              3. Para el tipo, mantenga Estándar.
              4. Para Tipo de sección, seleccione Procedimiento de precios.
              5. Guarde sus cambios.
              6. Amplíe la sección que creó.
              7. Para Fases, seleccione Precios.
              8. Para Tipo de resolución, seleccione Predeterminado.
              9. Para Procedimiento, seleccione su procedimiento de precios de gestión de transacciones predeterminado.
            6. Repita el paso anterior para ejecutar su procedimiento de precios que contiene el elemento Servicio de distribución de descuentos.

            Repita todos los pasos para crear una definición de plan de procedimiento para pedidos.

            Actualizar la configuración de ingresos para utilizar planes de procedimientos

            1. En Configuración, busque y seleccione Configuración de ingresos.
            2. Active Orquestación de planes de procedimientos para precios.
            3. Active Ajustes de encabezado.
              Revenue Cloud muestra el botón Gestionar ajuste de encabezado en presupuestos y pedidos.

            Tras completar la configuración, Gestión de transacciones utiliza las definiciones del plan de procedimiento y los valores en los campos de ajustes de encabezado para calcular y aplicar descuentos a partidas.

            Si es necesario, personalice el procedimiento de precios para configurar funciones adicionales, como límites de precios suelo. Consulte Servicio de distribución de descuentos.

             
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