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            Configurar ajustes do cabeçalho quando a precificação derivada é usada

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Revenue Cloud

            Configurar ajustes do cabeçalho quando a precificação derivada é usada

            Além do procedimento de precificação padrão do Gerenciamento de receita, crie um procedimento de precificação que inclua o elemento Serviço de distribuição de desconto. Em seguida, crie uma definição de plano de procedimento para usar ambos os procedimentos e ative a configuração Ajustes do cabeçalho.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar procedimentos de precificação: Conjunto de permissões de Usuário de tempo de design de precificação do Salesforce

            Antes de começar, você deve ter um procedimento de precificação padrão do Gerenciamento de receita. Consulte Habilitar configurações de receita.

            Importante
            Importante

            Quando você configura o elemento Serviço de distribuição de desconto em um procedimento de precificação separado, o elemento não diferencia entre produtos de origem e derivados.

            Recomendamos usar essa abordagem apenas quando você quiser aplicar descontos de cabeçalho a produtos derivados.

            Criar um procedimento de precificação

            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Procedimentos de precificação.
            2. Clique em Novo.
            3. Especifique estes detalhes.
              1. Insira um nome e pressione Tab para preencher automaticamente o Nome da API.
              2. Selecione Precificação como o tipo de uso.
              3. Selecione a definição de contexto de Transação de vendas estendida.
            4. Salve suas alterações.
            5. Na guia Detalhes, na seção Versões do procedimento de precificação, clique na versão do procedimento de precificação.

            Configurar procedimento de precificação para usar o elemento Serviço de distribuição de desconto

            1. Abra seu procedimento de precificação.
            2. Adicione uma constante que armazene o tipo de distribuição de cabeçalho.
              1. Clique em Gerente de recursos.
              2. Clique em Adicionar recurso.
              3. Para Tipo de recurso, selecione Constante.
              4. For Resource Name, enter Constant_DDS_NetUnitPrice.
              5. Para Tipo de dados, selecione Texto.
              6. Para Valor, insira NetUnitPrice.
            3. Repita a etapa anterior para adicionar essas constantes.
              1. Para Nome, insira Constant_DDS_Amount; para Tipo, selecione Texto; e para Valor, insira Valor.
              2. Para Nome, insira Constant_DDS_Percentage; para Tipo, insira Texto; e para Valor, insira Percentagem.
              3. Para Nome, insira Constant_DDS_Override; para Tipo, selecione Texto; e para Valor, insira Override.
            4. Adicione um Grupo de listas e configure-o para atribuir valores quando o tipo de desconto for Valor.
              1. Após o último componente no procedimento de precificação, clique em Adicionar componente e depois em Grupo de lista.
                Um grupo é adicionado junto com o elemento Operação de lista.
              2. Em Requisitos da condição de filtro, selecione Todas as condições são atendidas (E).
              3. No campo Recurso, selecione AppliedDiscountAmount__std e, no campo Operador, selecione Não é nulo.
              4. Clique em Adicionar condição.
              5. No campo Recurso, selecione AppliedDiscount__std e, no campo Operador, selecione É nulo.
              6. Clique em Adicionar condição.
              7. No campo Recurso, selecione TotalPriceOverride__std e, no campo Operador, selecione É nulo.
              8. Após o último componente no procedimento de precificação, clique em Adicionar componente e depois em Atribuição.
              9. Para Variável de entrada, selecione AppliedDiscountAmount__std e, para Variável de saída, selecione HeaderAdjustmentValue__std.
              10. Clique em Adicionar mais variáveis.
              11. Para Variável de entrada, selecione Constant_DDS_Amount e, para Variável de saída, selecione HeaderAdjustmentType__std.
                O elemento Grupo de listas configurado para atribuir valores para descontos de valor
            5. Adicione um Grupo de listas e configure-o para atribuir valores quando o tipo de desconto for Porcentagem.
              1. Após o último componente no procedimento de precificação, clique em Adicionar componente e depois em Grupo de lista.
                Um grupo é adicionado junto com o elemento Operação de lista.
              2. Em Requisitos da condição de filtro, selecione Todas as condições são atendidas (E).
              3. No campo Recurso, selecione AppliedDiscount__std e, no campo Operador, selecione Não é nulo.
              4. Clique em Adicionar condição.
              5. No campo Recurso, selecione AppliedDiscountAmount__std e, no campo Operador, selecione É nulo.
              6. Clique em Adicionar condição.
              7. No campo Recurso, selecione TotalPriceOverride__std e, no campo Operador, selecione É nulo.
              8. Após o último componente no procedimento de precificação, clique em Adicionar componente e depois em Atribuição.
              9. Para Variável de entrada, selecione AppliedDiscount__std e, para Variável de saída, selecione HeaderAdjustmentValue__std.
              10. Clique em Adicionar mais variáveis.
              11. Para Variável de entrada, selecione Constant_DDS_Percentage e, para Variável de saída, selecione HeaderAdjustmentType__std.
                O elemento Grupo de listas configurado para atribuir valores para descontos percentuais
            6. Adicione um grupo de listas e configure-o para atribuir valores quando o tipo de desconto for Substituir total.
              1. Após o último componente no procedimento de precificação, clique em Adicionar componente e depois em Grupo de lista.
                Um grupo é adicionado junto com o elemento Operação de lista.
              2. Em Requisitos da condição de filtro, selecione Todas as condições são atendidas (E).
              3. No campo Recurso, selecione TotalPriceOverride__std e, no campo Operador, selecione Não é nulo.
              4. Clique em Adicionar condição.
              5. No campo Recurso, selecione AppliedDiscountAmount__std e, no campo Operador, selecione É nulo.
              6. Clique em Adicionar condição.
              7. No campo Recurso, selecione AppliedDiscount__std e, no campo Operador, selecione É nulo.
              8. Após o último componente no procedimento de precificação, clique em Adicionar componente e depois em Atribuição.
              9. Para Variável de entrada, selecione TotalPriceOverride__std e, para Variável de saída, selecione HeaderAdjustmentValue__std.
              10. Clique em Adicionar mais variáveis.
              11. Para Variável de entrada, selecione Constant_DDS_Override e, para Variável de saída, selecione HeaderAdjustmentType__std.
                O elemento Grupo de listas configurado para atribuir valores para substituir o total do preço de lista
            7. Após o último componente no procedimento de precificação, clique em Adicionar componente e depois em Serviço de distribuição de desconto.
            8. Mapeie essas variáveis de entrada.
              1. Tipo de desconto do cabeçalho: HeaderAdjustmentType__std
              2. Valor de desconto do cabeçalho: HeaderAdjustmentValue__std
              3. Lógica de distribuição de cabeçalho: AdjustmentDistributionLogic__std
              4. Tipo de distribuição de cabeçalho: Constant_DDS_NetUnitPrice
              5. Preço de lista: NetUnitPrice
              6. Quantidade: LineItemQuantity
              7. Item de linha: LineItem
              8. Preço unitário de entrada: NetUnitPrice
              9. Subtotal do cabeçalho: TotalAmount
              10. Preço unitário líquido mínimo: MinimumNetUnitPrice
            9. Mapeie essas variáveis de saída.
              1. Valor do desconto: LineItemDiscountValue
              2. Tipo de distribuição: HeaderDistributionType
              3. Tipo de desconto: LineItemDiscountType
              4. Preço unitário líquido: NetUnitPrice
              5. Subtotal: ItemNetTotalPrice
              Mapeamento de variável de entrada e saída no elemento Serviço de distribuição de desconto
            10. Salve seu procedimento.
            11. Simule e ative seu procedimento de precificação.

            Criar definições de plano de procedimento

            Depois de criar um procedimento de precificação personalizado, crie duas definições do plano de procedimento: uma para cotações e outra para pedidos.

            Execute estas etapas para criar uma definição de plano de procedimento para cotações.

            1. Crie uma definição de plano de procedimento.
              1. Em Configuração, localize e selecione Definições do plano de procedimento.
              2. Insira um título. Por exemplo, Plano de procedimento para cotações.
                Pressione Tab para preencher automaticamente o Nome do desenvolvedor.
              3. Para o tipo de processo, selecione Revenue Cloud.
              4. Para o objeto principal, selecione Cotação.
              5. Selecione sua definição de contexto de Transação de vendas estendida.
              6. Se necessário, insira uma descrição.
              7. Salve suas alterações.
            2. Clique no plano de procedimento que você criou.
            3. Para Ler mapeamento de contexto, selecione QuoteEntitiesMapping.
            4. Para Salvar mapeamento de contexto, selecione QuoteEntitiesMapping.
            5. Crie uma seção para o procedimento de precificação padrão.
              1. Na seção Seções do plano de procedimento, clique em Novo.
              2. Insira um nome. Por exemplo, RunDefaultPricingProcedure.
              3. Para o tipo, retenha Standard.
              4. Para Tipo de seção, selecione Procedimento de precificação.
              5. Salve suas alterações.
              6. Expanda a seção que você criou.
              7. Para Fases, selecione Preços.
              8. Para Tipo de resolução, selecione Padrão.
              9. Para Procedimento, selecione seu procedimento de precificação de gerenciamento de transações padrão.
            6. Repita a etapa anterior para executar seu procedimento de precificação que contém o elemento Serviço de distribuição de desconto.

            Repita todas as etapas para criar uma definição de plano de procedimento para pedidos.

            Atualizar configurações de receita para usar planos de procedimento

            1. Em Configuração, localize e selecione Configurações de receita.
            2. Ative a Orquestração do plano de procedimento para precificação.
            3. Ative os ajustes do cabeçalho.
              Revenue Cloud mostra o botão Gerenciar ajuste do cabeçalho em cotações e pedidos.

            Depois de concluir a configuração, o Gerenciamento de transações usa as definições do plano de procedimento e os valores nos campos de ajustes do cabeçalho para calcular e aplicar descontos a linhas.

            Se necessário, personalize o procedimento de precificação para configurar recursos adicionais, como limites de preço de piso. Consulte Serviço de distribuição de desconto.

             
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