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            Configurar ajustes de encabezado cuando no se utilizan precios derivados

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            3. Revenue Cloud

            Configurar ajustes de encabezado cuando no se utilizan precios derivados

            Configure el procedimiento de precios para utilizar el elemento Servicio de distribución de descuentos y active el parámetro Ajustes de encabezado.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear procedimientos de precios: Conjunto de permisos Usuario de tiempo de diseño de precios de Salesforce

            Duplicar procedimiento de precios y eliminar elementos de precios derivados

            1. Duplique el procedimiento de precios.
              1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Procedimientos de precios.
              2. Haga clic en el procedimiento de precios para Gestión de transacciones.
              3. Haga clic en Duplicar.
              4. Si es necesario, modifique el nombre y el nombre de API.
              5. Guarde sus cambios.
            2. Para abrir su procedimiento de precios en el Generador de conjuntos de expresiones, en la ficha Detalles, en la sección Versiones de procedimiento de precios, haga clic en el nombre de la versión del procedimiento de precios.
            3. Elimine los elementos de precios derivados.
              1. Haga clic en Configuración en el elemento Precio derivado y luego seleccione Eliminar.
                El elemento Precio derivado
              2. En el elemento Grupo de listas que contiene condiciones y asignaciones para precios derivados, haga clic en Mostrar opciones y luego seleccione Eliminar.
                El grupo de listas que contiene condiciones para precios derivados

            Configurar el procedimiento de precios para utilizar el elemento Servicio de distribución de descuentos

            1. Abra su procedimiento de precios.
            2. Agregue una constante que almacena el tipo de distribución de encabezado.
              1. Haga clic en Gestor de recursos.
              2. Haga clic en Agregar recurso.
              3. Para Tipo de recurso, seleccione Constante.
              4. For Resource Name, enter Constant_DDS_NetUnitPrice.
              5. En Tipo de datos, seleccione Texto.
              6. Para Valor, ingrese NetUnitPrice.
            3. Repita el paso anterior para agregar estas constantes.
              1. Para Nombre, ingrese Constant_DDS_Amount; para Tipo, seleccione Texto; y para Valor, ingrese Amount.
              2. Para Nombre, ingrese Constant_DDS_Percentage; para Tipo, ingrese Texto; y para Valor, ingrese Porcentaje.
              3. Para Nombre, ingrese Constant_DDS_Override; para Tipo, seleccione Texto; y para Valor, ingrese Override (Sustitución).
            4. Agregue un Grupo de listas y configúrelo para asignar valores cuando el tipo de descuento sea Importe.
              1. Tras el último componente del procedimiento de precios, haga clic en Agregar componente y, a continuación, haga clic en Grupo de listas.
                Se agrega un grupo junto con el elemento Operación de lista.
              2. Desde Requisitos de condición de filtro, seleccione Se cumplen todas las condiciones (AND).
              3. En el campo Recurso, seleccione AppliedDiscountAmount__std, y luego en el campo Operador, seleccione No es nulo.
              4. Haga clic en Agregar condición.
              5. En el campo Recurso, seleccione AppliedDiscount__std y, a continuación, en el campo Operador, seleccione Es nulo.
              6. Haga clic en Agregar condición.
              7. En el campo Recurso, seleccione TotalPriceOverride__std y, a continuación, en el campo Operador, seleccione Es nulo.
              8. Tras el último componente del procedimiento de precios, haga clic en Agregar componente y, a continuación, haga clic en Asignación.
              9. Para Variable de entrada, seleccione AppliedDiscountAmount__std, y para Variable de salida, seleccione HeaderAdjustmentValue__std.
              10. Haga clic en Agregar más variables.
              11. Para Variable de entrada, seleccione Constant_DDS_Amount, y para Variable de salida, seleccione HeaderAdjustmentType__std.
                El elemento Grupo de listas configurado para asignar valores para descuentos de importe
            5. Agregue un Grupo de listas y configúrelo para asignar valores cuando el tipo de descuento sea Porcentaje.
              1. Tras el último componente del procedimiento de precios, haga clic en Agregar componente y, a continuación, haga clic en Grupo de listas.
                Se agrega un grupo junto con el elemento Operación de lista.
              2. Desde Requisitos de condición de filtro, seleccione Se cumplen todas las condiciones (AND).
              3. En el campo Recurso, seleccione AppliedDiscount__std, y luego en el campo Operador, seleccione No es nulo.
              4. Haga clic en Agregar condición.
              5. En el campo Recurso, seleccione AppliedDiscountAmount__std y, a continuación, en el campo Operador, seleccione Es nulo.
              6. Haga clic en Agregar condición.
              7. En el campo Recurso, seleccione TotalPriceOverride__std y, a continuación, en el campo Operador, seleccione Es nulo.
              8. Tras el último componente del procedimiento de precios, haga clic en Agregar componente y, a continuación, haga clic en Asignación.
              9. Para Variable de entrada, seleccione AppliedDiscount__std, y para Variable de salida, seleccione HeaderAdjustmentValue__std.
              10. Haga clic en Agregar más variables.
              11. Para Variable de entrada, seleccione Constant_DDS_Percentage, y para Variable de salida, seleccione HeaderAdjustmentType__std.
                El elemento Grupo de listas configurado para asignar valores para descuentos de porcentaje
            6. Agregue un grupo de listas y configúrelo para asignar valores cuando el tipo de descuento sea Sustituir total.
              1. Tras el último componente del procedimiento de precios, haga clic en Agregar componente y, a continuación, haga clic en Grupo de listas.
                Se agrega un grupo junto con el elemento Operación de lista.
              2. Desde Requisitos de condición de filtro, seleccione Se cumplen todas las condiciones (AND).
              3. En el campo Recurso, seleccione TotalPriceOverride__std, y luego en el campo Operador, seleccione No es nulo.
              4. Haga clic en Agregar condición.
              5. En el campo Recurso, seleccione AppliedDiscountAmount__std y, a continuación, en el campo Operador, seleccione Es nulo.
              6. Haga clic en Agregar condición.
              7. En el campo Recurso, seleccione AppliedDiscount__std y, a continuación, en el campo Operador, seleccione Es nulo.
              8. Tras el último componente del procedimiento de precios, haga clic en Agregar componente y, a continuación, haga clic en Asignación.
              9. Para Variable de entrada, seleccione TotalPriceOverride__std, y para Variable de salida, seleccione HeaderAdjustmentValue__std.
              10. Haga clic en Agregar más variables.
              11. Para Variable de entrada, seleccione Constant_DDS_Override, y para Variable de salida, seleccione HeaderAdjustmentType__std.
                El elemento Grupo de listas configurado para asignar valores para sustituir el total de precios de lista
            7. Después del último componente del procedimiento de precios, haga clic en Agregar componente y luego haga clic en Servicio de distribución de descuentos.
            8. Asigne estas variables de entrada.
              1. Tipo de descuento de encabezado: HeaderAdjustmentType__std
              2. Valor de descuento de encabezado: HeaderAdjustmentValue__std
              3. Lógica de distribución de encabezado: AdjustmentDistributionLogic__std
              4. Tipo de distribución de encabezado: Constant_DDS_NetUnitPrice
              5. Precio de lista: NetUnitPrice
              6. Cantidad: LineItemQuantity
              7. Partida: LineItem
              8. Precio unitario de entrada: NetUnitPrice
              9. Header Subtotal: TotalAmount
              10. Precio unitario neto mínimo: MinimumNetUnitPrice
            9. Asigne estas variables de salida.
              1. Valor de descuento: LineItemDiscountValue
              2. Tipo de distribución: HeaderDistributionType
              3. Tipo de descuento: LineItemDiscountType
              4. Precio unitario neto: NetUnitPrice
              5. Subtotal: ItemNetTotalPrice
              Asignación de variables de entrada y salida en el elemento Servicio de distribución de descuentos
            10. Guarde su procedimiento.
            11. Simule y active su procedimiento de precios.

            Utilizar el nuevo procedimiento de precios predeterminado

            1. En Configuración, busque y seleccione Configuración de ingresos.
            2. En la sección Configurar precios de Salesforce, seleccione su procedimiento de precios.
            3. Active Ajustes de encabezado.
              Revenue Cloud muestra el botón Gestionar ajuste de encabezado en presupuestos y pedidos.

            Tras completar la configuración, Gestión de transacciones utiliza el procedimiento de precios y los valores en los campos de ajustes de encabezado para calcular y aplicar descuentos a partidas.

            Si es necesario, personalice el procedimiento de precios para configurar funciones adicionales, como límites de precios suelo. Consulte Servicio de distribución de descuentos.

             
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