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            Ändern aktivierter Aufträge vor der Abwicklung in Revenue Cloud

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            3. Revenue Cloud

            Ändern aktivierter Aufträge vor der Abwicklung in Revenue Cloud

            Verwenden Sie Änderungen im laufenden Betrieb oder zusätzliche Änderungsaufträge, um vorhandene Aufträge nach der Aktivierung, aber vor der Abwicklung zu ändern. Diese Funktion erfasst Änderungen in einem verknüpften Auftrag, um eine einheitliche Auftragsansicht einzurichten, die Auftragsänderung zu optimieren und die Genauigkeit zu erhöhen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erteilen zusätzlicher Aufträge:

            Berechtigungssatz "Zusätzliche Aufträge erteilen"

            UND

            Berechtigungsgruppe "Vertriebsmitarbeiter"

            Voraussetzungen für zusätzliche Aufträge

            Führen Sie vor dem Ändern von Aufträgen die folgenden Setup-Aufgaben aus.

            1. Konfigurieren Sie für das Objekt "Auftrag" einen neuen Status "Ersetzt". Weitere Hilfe finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Auswahllistenfelds.
            2. Fügen Sie dem Auftragsseitenlayout die Schaltfläche "Ändern" hinzu. Informationen zum Ändern des Seitenlayouts eines Objekts finden Sie unter Anpassen von Seitenlayouts mit dem Editor für erweitertes Seitenlayout.
            Wichtig
            Wichtig Überprüfen Sie diese Auswirkungen, wenn Sie einen Originalauftrag an DRO senden.
            • Salesforce sperrt Belegposten, wenn der Abwicklungsprozess den Punkt ohne Rückgabe erreicht.
            • Das System sperrt den Abwicklungsplan, der dem ursprünglichen Auftrag zugeordnet ist.
            • Durch das Senden des zusätzlichen Auftrags wird der ursprüngliche Abwicklungsplan aktualisiert, statt einen zu erstellen.
            Flussdiagramm des Pfads einer zusätzlichen Transaktion durch die Auftragserfassung und den dynamischen Umsatzorchestrierer.

            Ändern eines aktivierten Auftrags

            Aktualisieren Sie Produkte und Mengen für einen aktivierten, aber nicht abgewickelten Auftrag, indem Sie einen zusätzlichen Auftrag erstellen.

            1. Wählen Sie auf der Auftragsseite einen aktivierten Auftrag aus und klicken Sie auf Ändern.
              • Salesforce erstellt eine Kopie des ursprünglichen Auftrags im Status "Entwurf".
              • Das System kopiert alle Produkte, Anwendungsnutzungszuweisungen, Auftragsaktionen, Beziehungen, Attribute und benutzerdefinierten untergeordneten Einheiten.
              • Der Zusatzauftrag wird unter der Liste "Zugehöriger Auftrag" des ursprünglichen Auftrags angezeigt, wobei der Typ des verbundenen Auftrags auf "Zusatzauftrag" festgelegt ist.
            2. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Auftragsbelegposten" die Option Konfigurieren aus, um einen Auftragsposten neu zu konfigurieren.
            3. Bearbeiten Sie die Produktattribute.
            4. Wählen Sie Speichern und beenden aus.
              • Die Spalte "Zusätzlicher Änderungstyp" wird bei bearbeiteten Produkten oder Mengenänderungen auf "Ändern" aktualisiert.
              • Neue Auftragspositionen erhalten den Typ "Hinzufügen".
              • Bei Elementen ohne Aktualisierungen wird der Typ "Keine Änderung" angezeigt.
              • Die Preisvoreinstellung lautet standardmäßig "Überspringen".
            5. Aktivieren Sie den Auftrag.
              Der ursprüngliche Auftragsstatus wird zu "Ersetzt" geändert und durch den neuen Zusatzauftrag ersetzt.
             
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