Revenue Cloudでの履行前の有効化された注文の変更

進行中の修正または補足の変更注文を使用して、有効化後、履行前に既存の注文を変更します。この機能は、リンクされた注文の変更を取得して、統合注文ビューを確立し、注文の変更を合理化し、精度を向上させます。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

必要なユーザー権限
追加注文を実行する	「追加注文の実行」権限セットおよび「営業担当」権限グループ

必要なユーザー権限

追加注文を実行する

「追加注文の実行」権限セット

および

「営業担当」権限グループ

追加注文の前提条件

注文を変更する前に、次の設定タスクを実行します。

注文オブジェクトで、新しい [優先] 状況を設定します。詳細は、「Create a Custom Picklist Field」を参照してください。
[変更] ボタンを注文ページレイアウトに追加します。オブジェクトのページレイアウトを変更するには、「高度なページレイアウトエディタを使用したページレイアウトのカスタマイズ」を参照してください。

重要元の注文を DRO に送信するときに、次の影響を確認します。

追加注文を作成して、有効化されているが履行されていない注文の商品と数量を更新します。

注文ページで、有効化された注文を選択し、[変更] をクリックします。
- Salesforce は [ドラフト] 状況で元の注文のコピーを作成します。
- すべての商品、アプリケーション使用量の割り当て、注文アクション、リレーション、属性、カスタム子エンティティがコピーされます。
- 元の注文の [関連注文] リストの下に追加注文が表示され、[関連注文種別] が [追加注文] に設定されています。
注文品目ドロップダウンから、[設定] を選択して注文品目を再設定します。
商品属性を編集します。
[保存して終了] を選択します。
- 編集した商品または数量の変更については、[補足変更種別] 列が [修正] に更新されます。
- 新規注文品目は [追加] 種別を受け取ります。
- 更新のない項目には、[変更なし] 種別が表示されます。
- 価格設定のデフォルトは [スキップ] です。
注文を有効化します。
元の注文状況が [優先] に変わり、新しい追加注文に置き換えられます。

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